在首周"雷声大雨点小"的关税威胁后，特朗普采取实际行动了。

据央视新闻报道，当地时间1月26日，美国总统特朗普就哥伦比亚拒绝接受非法移民遣返航班表示，将对哥伦比亚所有进入美国的商品征收25%的紧急关税，在一周内，25%的关税将提高到50%。

随后，当地时间1月26日午间，哥伦比亚总统府发布公告，宣布决定派遣总统专机，接回将被美国遣返的哥伦比亚人。

受关税消息影响，美元本周开局小幅上涨。美元兑欧元上涨约 0.2%，兑澳元和新西兰元上涨幅度略小，墨西哥比索下跌0.3%。

特朗普第二周：美股走低美元走高

上周，因特朗普上任首周以语言威胁为主，实际行动少，美元创下了14 个月来最糟糕的一周，东欧和拉美货币上涨，创下自 2023 年 7 月以来新兴市场表现最好的一周。

“行动胜于言语。哥伦比亚的情况表明，特朗普很容易将关税作为谈判工具，”奥斯陆 Sparebank 1 Markets AS 高级宏观和外汇策略师 Dane Cekov 表示。“关税方面还会有更多举措，美元反弹还远未结束。”

美股应声走低

特朗普关税加反移民的大棒也令美股承压。

美股期货周一亚市盘初下挫，纳斯达克100指数期货跌约1.2%，标普500指数期货跌0.5%，道指期货跌0.2%。

分析认为，特朗普的移民政策可能会对美国企业的增长和收益产生毁灭性的影响，大规模驱逐可能会颠覆服务业、休闲业、劳动密集型农业、食品生产、制造业和建筑业等行业。

然而，上周虽然特朗普政府宣布南部边境进入国家紧急状态，并开始将驱逐者遣返回中美洲，但并未采取大规模驱逐和大规模工作场所突袭。

华尔街因此心存侥幸，认为特朗普不会全面贯彻他的计划。一些投资者甚至预期，特朗普会将股市作为衡量标准，避免实施阻碍经济增长和压低股价的政策。

餐厅运营商 Yum! Brands Inc. 在特朗普上任的第一周上涨了 2.4%，收复了 1 月份的失地。建筑材料制造商欧文斯康宁上涨了 3%，而酒店和度假村运营商则小幅下跌。

但市场可能正在玩一场危险的预期差游戏。

Siebert公司首席投资官Mark Malek警告说："如果我们谈论的是迅速驱逐1000万人，虽然影响可能不及疫情时期，但也相差无几。这可能对就业、通胀和经济产生痛苦的影响。"

根据彭博经济学的分析，将所有无证移民遣返将使美国国内生产总值减少8%。劳动密集型行业如农业和建筑业将难以找到工人，通胀可能飙升。

投资者正密切关注一些可能受到移民政策影响的行业：

酒店和快餐行业：依赖低技能劳动力的公司如Host Hotels & Resorts Inc.和Yum! Brands Inc.可能面临劳动力成本上升的压力。

食品生产和建筑材料：如Tyson Foods Inc.和Owens Corning等公司可能遭受劳动力短缺和工资上涨的影响。

科技行业：计划限制H-1B签证可能影响到Cognizant Technology Solutions Corp.、亚马逊、Meta等依赖高技能外国工人的公司。

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