观点网讯：7月30日，高盛发布研究报告，分析了阿里巴巴旗下淘天集团近期调整的商家经营政策。

报告预计，这些调整可能在2025下半财年使淘天集团的提成率提升0.1至0.4个百分点，从而推动EBITA增长4%至14%。此外，高盛预测，阿里巴巴即将公布的截至6月底的首财季业绩中，淘天GMV的增长将达到中至高单位数，客户管理收入预计增长1%。

报告还提到，阿里巴巴可能在软件服务费机制中进一步开放微信支付选项。同时，高盛指出，今年迄今为止的GMV增长预计将重新加快，这可能表明集团的核心业务正在稳步发展。根据这些分析，高盛给予阿里巴巴“买入”评级，并将其H股目标价定为104港元。

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