【8 月 7 日，A股 三大指数震荡翻红。】盘面上，通信设备板块领涨，涨幅达 3.96%；通信服务板块上涨 2.57%，计算机、半导体、消费电子等板块也翻红。相关 ETF 方面，双创 ETF连续 2 日获净申购，其追踪中证科创创业 50 指数，覆盖科创板和创业板。从新质生产力的相关行业看，包含半导体、医疗器械、电池、通信等创新赛道，以及人工智能、大数据、云计算等前沿技术。随着中报业绩预告披露，自主可控、国产替代产业链吸引资金流入。截至 8 月 7 日，中证科创创业 50 指数的 50 家公司中，11 家已发布上半年业绩预告，其中业绩略增的有 6 家，预增的 3 家，续盈的有 1 家。华金证券最新观点称，科技成长可能是当前反弹时配置的主要方向。一是历史经验显示底部反弹时高景气行业相对占优，当前高景气行业指向科技成长。二是 2000 年以来 4 次美联储首次降息后科技成长受益，当前美联储 9 月降息大概率，科技成长可能偏强。方正证券最新观点指出，在近期红利资产估值调整情况下，TMT 板块再次获资金青睐。整体来看，场内战略资金在低位托举市场的趋势未变，但增量资金暂未全面涌入，震荡市中公司质量引导的结构性分化行情或持续，近期公司密集公布业绩预告，随业绩变化，行业轮动变化的行情也将维持。


                                        
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