证券之星消息，2024年6月22日徐工机械（000425）发布公告称鹏华基金王海青 张卓然 张华恩、华泰证券史俊奇于2024年6月18日调研我司。

具体内容如下：

问：（一）目前出口情况？

答：公司预计出口市场继续保持良好态势，国际化收入依然能保持较好的增长。首先，对国产品牌来说海外市场具有成长性特征，海外市场需求持续释放；其次，随着国产产品品质的不断提升，国内企业在海外的渠道布局的日趋完善，服务后市场建设的提速，国产品牌综合竞争力在提升，海外市场渗透率在提高；再次，从在主要区域市场占比情况看，大部分产品仍有很大的提升空间；最后，国内重点企业纷纷调整全球产能规划，落地本地化战略，加速全球化布局。总体来说，十四五期间，国产品牌行业海外市场销量有望保持增长趋势，是工程机械行业的重要增长点。


问：（二）主要出口区域？

答：公司有完善的全球布局与强大的国际化拓展能力，公司营销网络覆盖全球 190 余个国家和地区，可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。目前主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚北非、中美洲、大洋洲等。2023 年公司国际化收入占比40%。


问：（三）海外销售方式？

答：目前我们坚持海外跟经销商长期合作，经销为主、直销为辅，因地制宜。


问：（四）目前电动化情况？

答：公司在行业内最早布局电动化产品，目前电动化产品叉车、高空作业车/平台、装载机、港口机械、小挖/微挖、轮挖、水平定向钻、压路机、平地机、矿卡、随车起重机、环卫车辆、混凝土搅拌车、泵车、汽车起重机、矿用自卸车等。臂式高空作业平台、装载机电动化产品市场占有率行业第一，混凝土搅拌车、泵车、港口机械、环卫机械纯电动产品销量持续提升。2023年度公司新能源产品收入同比增长翻番。


问：（五）徐工的装载机在电动化方面的渗透率和发展趋势如何？

答：装载机电动化渗透率增长较快，预计电动装载机的渗透率可达 20%以上。目前看装载机电动化趋势显著，主要原因是施工场景适合电动设备的短距离运输，经济性较好，使用寿命长，且全生命周期成本低于传统柴油装载机。公司电动装载机行业排名第一。


问：（六）矿机发展情况？

答：公司矿业机械属于新兴产业，目前国内第一、世界前五，公司矿机业务产品主要为矿挖，收入占比超 30%；矿铰卡，收入占比超 50%；其余为破碎筛分设备及备品备件。


徐工机械（000425）主营业务：土方机械、起重机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械、高空作业机械、矿业机械、环卫机械、农业机械、应急救援装备和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。

徐工机械2024年一季报显示，公司主营收入241.74亿元，同比上升1.18%；归母净利润16.0亿元，同比上升5.06%；扣非净利润14.66亿元，同比上升12.48%；负债率64.01%，投资收益-689.35万元，财务费用3.51亿元，毛利率22.89%。

该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级18家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为8.55。

以下是详细的盈利预测信息：

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