日前，兴证全球基金发布公告，旗下产品兴证全球丰德债券型基金将于7月17日-7月31日发行。据悉，该产品为二级债基，以债打底，可投含权类资产不超过基金资产的20%，通过多元配置力争在降低波动的同时增加收益弹性，打造一份低波动资产配置解决方案。
2022年9月以来，银行存款利率历经4轮下调，加之在广义利率下行和理财净值化的趋势大背景下，投资者获取无风险收益以外的超额收益难度日益增加。另一方面，股市呈现持续震荡态势，股票资产投资对家庭理财提出更高挑战。在此背景下，兴证全球丰德债券型基金通过多元配置债券、可转债、股票等资产，一基把握资产配置优势，力争提升投资组合整体的“风险-收益”性价比。
以债打底权益添彩，二级债基或为家庭理财“更优解”
兴证全球丰德债券型基金作为一只二级债基，将债券作为底仓，同时配置一部分含权类资产（如股票和可转债），以债打底、以权益拓展，追求低波动筑底，力争收益添彩。
据测算，“20%股+80%债”的投资组合相较“100%股”，夏普比率增加近1倍，即每承担1单位风险所获得的超额收益由0.27上升至0.53——“简单”的资产组合配比，有望带来一定的“收益-风险性价比”提升（数据来源：WIND，取样区间2004年1月1日-2023年12月31日。上图计算方式为：假设投资组合以不同比例投资于股票资产（万得全A指数为例）和债券资产（中债-新综合财富(总值)指数为例），分别计算模拟组合年化收益率、年化波动率、夏普比率，不考虑交易费用。 夏普比率=（平均收益率-无风险收益率）/收益率标准差。其中，无风险收益率采用一年期定期存款利率计算。模拟测算的投资组合和本证券投资基金的投资策略并不完全一致，不代表收益承诺。模拟测算结果仅供参考，历史数据测算不代表未来收益表现，基金投资须谨慎）
金牛固收团队厚积薄发，责任文化点滴助力
据介绍，该产品由兴证全球基金固收团队管理，兴证全球基金连续3年荣获“固定收益投资金牛基金公司大奖”，累计荣获12座金牛基金管理公司大奖。公司中长期债股投资能力双优。截至2024年Q1，公司近4/5/6/7年维度债券投资收益均居行业第1（1/94、1/82、1/64、1/59，银河证券），近10年维度股票投资管理能力位居行业第5（5/61）。
同时，公益及责任文化一直是兴证全球基金的特色基因，该产品每年拟将从管理费收入中提取一定比例作为公益金。
拟任基金经理注重资产性价比，力争为固收投资做加法
据悉，该基金拟任基金经理朱喆丰深耕债股配置之道， 拥有深厚的“自下而上”研究功底，同时善于权衡各类资产性价比，力争为固收投资做加法。截至2024年5月31日，在管偏债混合型基金兴全汇虹一年持有混合A任职以来累计增长5.32%，同期业绩基准增长0.79%，超越业绩基准4.53个百分点。
谈及投资操作，拟任基金经理朱喆丰表示，在投资的底仓部分会注重安全边际和低估左侧布局，同时兼顾中观行业比较，结合行业景气、估值、趋势等因子，均衡投资组合。展望未来，朱喆丰也对中国经济的韧性和优秀公司的持续竞争力具备信心，将持续争取在回撤可控的情况下获取合适的收益。
风险提示：
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。基金管理人对其风险等级评级为R2。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；对股票、存托凭证、可转换债券、可交换债券的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×5%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%＋中证可转换债券指数收益率×5%。
朱喆丰先生履历：1993年生，理学硕士。2017年入行即任可转债研究员，历任长盛基金研究员、兴证全球基金研究员、兴全可转债混合型证券投资基金基金经理助理。现任兴全恒鑫债券型证券投资基金基金经理（2022年3月1日至今）、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金基金经理（2023年7月24日至今）。
兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或拟任基金经理曾管理的其他组合的业绩不构成基金业绩表现的保证。过往业绩并不预示未来，基金收益有波动风险。基金投资须谨慎，请审慎选择。
本文源自金融界
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