今年前7个月,三大指数出现不同程度的下跌,上证综指累计下跌1.22%,深证成指和创业板指则分别累计下跌8.09%、10.75%。伴随着A股的震荡,有超六成的主动权益类基金没能实现正收益。
具体来看,前7个月重仓数字经济、周期类板块的基金涨幅居前,主动权益类冠军基收益超过30%。但是,也有基金没有踩准市场的节奏,前7个月基金净值下跌超过35%。基金收益首尾差异巨大,超过70%。
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冠军基收益超30%
iFinD数据显示,2024年前7个月股票型基金收益率平均-6.03%,收益率中位数-6.64%;混合型基金收益率平均-5.17%,收益率中位数-4.18%。超过六成的股票型基金和混合型基金没能实现正收益。
从2024年前7个月单个权益类基金表现来看,由雷志勇管理的大摩数字经济混合A和大摩数字经济混合C在前7个月总回报分别达31.91%、31.48%,分别居于冠、亚军宝座。
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数据来源:iFinD 制表:魏来
大摩数字经济混合为偏股混合型基金,成立于2023年3月,2024年二季度末规模合计9.88亿元。该基金成立以来收益为7.18%。
对于业绩表现较好的原因,大摩数字经济混合二季报指出,该基金聚焦于数字化、智能化为代表的数字经济板块,配置的 AI(人工智能)、 算力仓位二季度表现较好,基金净值上涨。
展望三季度,雷志勇看好AI对云端算力以及终端消费产品需求的拉动。他在二季报中指出,从对产业链的跟踪来看,云端 AI 算力需求仍处于向好态势,端侧如智能手机等产品开始增加 AI 功能;AI 有望继云端之后推动端侧产业链相关公司迎来新的增长。
二季度末,大摩数字经济混合重仓持有中际旭创、新易盛、沪电股份、工业富联、深南电路、寒武纪等通信、电子板块股票。
今年前7个月,东方周期优选灵活配置混合A基金净值涨幅为26.72%,业绩表现居于主动权益类前列。
由房建威掌舵的东方周期优选灵活配置成立于2017年3月,截至二季度末规模合计1.39亿元。东方周期优选灵活配置混合A在2023年、2022年收益分别为-3.91%、-29.3%。
二季报显示,东方周期优选在报告期内对贵金属(黄金、白银等)及部分小金属进行了阶段性的配置。二季度末,该基金重仓持有银泰黄金、玉龙股份、赤峰黄金、山东黄金、中金黄金、盛达资源等股票。
此外,永赢股息优选、东财数字经济混合发起、宏利景气领航两年持有、中欧时代共赢混合发起等多只基金在前7个月累计收益均超过20%。
首尾业绩差超过70%
2024年前7个月,虽然有超过三成的主动权益类基金实现正收益,但是还有大部分基金没有踩准节奏,没能实现正收益,还有基金净值下跌超过35%。整体来看,权益类基金收益首尾差超过70%。
iFinD数据显示,金元顺安产业臻选混合A类和C类份额在前7个月基金净值分别累计下跌39.67%、39.76%,业绩排名居于尾部。
金元顺安产业臻选混合为偏股混合型基金,成立于2023年12月,二季度末规模合计0.86亿元。
二季度,金元顺安产业臻选进行了调仓换股,重仓持有电子、国防军工等行业。二季度末,金元顺安产业臻选重仓持有歌尔股份、中国船舶、中国中车、国电南瑞、福耀玻璃、中航沈飞等股票,持股较为分散,前十大重仓股占基金资产净值比例合计不到12%。
前7个月,银河文体娱乐混合基金净值跌幅超过37%。
银河文体娱乐混合为灵活配置型基金,成立于2018年4月,二季度末规模合计2.35亿元。二季报中指出,该基金报告期内继续聚焦在传媒行业,持仓集中在新一代互联网应用方向的个股上。
二季度末,银河文体娱乐混合重仓持有姚记科技、青木股份、学大教育、华策影视、幸福蓝海等股票。
前7个月,同泰开泰混合、大成动态量化配置策略混合、中信建投北交所精选两年定开、华夏磐润两年定开等多只基金净值累计下跌超过35%。
记者注意到,截至二季度末,同泰开泰混合规模合计0.17亿元,低于5000万元的清盘预警线,处在清盘危险边缘。二季度末,该基金重仓持有贝特瑞、锦波生物、连城数控、康乐卫士、曙光数创等股票。
此外,华商智能生活灵活配置、泰信现代服务业混合、富荣价值精选混合、东方阿尔法招阳混合等多只基金在前7个月基金净值累计下跌超过30%。
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