唐武宗会昌三年五月某日，长安，大明宫，延英殿。在大殿之上，有两个人，一个是大唐皇帝，一个是面白无须的太监。
这一天，大唐帝国的实际当家人，骠骑大将军，楚国公，观军容使，兼统左右军左卫上将军兼内侍监仇士良向唐武宗申请辞官。这位大唐第一权宦官，在文宗皇帝在位期间的甘露之乱中大杀朝臣，诛杀了二王一妃和四位宰相，独霸朝纲二十多年，历经唐顺宗、唐宪宗、唐穆宗、唐敬宗、唐文宗、唐武宗六朝。彻底让文宗皇帝李昂成为傀儡，以至于唐文宗李昂曾自叹不如汉献帝，献帝不过是受制于权臣，我却受制于家奴，与开拓疆土的功臣一般无二，做太监做的这个地步，真是人生巅峰，高于后世的魏忠贤。
如今新君登基，老奸巨猾的仇士良已经意识到了武宗李炎对他敌意，在此情况下，仇士良决定急流勇退，求一个善终。武宗皇帝几经挽留不住，也只能“同意”。仇士良光荣“退休”，他的同僚们无不艳羡，在欢送老前辈的时候，他的徒子徒孙，干儿子干孙子跪满了一地，这些大小宦官，纷纷希望老前辈能够讲一些职场经验，让自己也达到前辈的高度。
仇士良略加思索缓缓说道：“我们千万不能让天子接近儒生，不要让天子读书，更不要让他知晓前朝过往兴衰教训，而要让他们尽情的奢侈，近女色，享玩乐，只有这样，天子才会受控于我们，我们才能为所欲为”。这番讲话真的是振聋发聩，真的是宦官们的职场宝典。待仇士良讲完，他的小弟们频频点头，表示会按老领导既定方针继续践行。
仇士良掌权的时候，是唐代宦官权势显赫无比的时代。而唐朝宦官之所以能够控制朝局，乃至于废立皇帝，就是控制长安的军权，通过神策军和驻藩监军，宦官掌控了帝国中央和地方的武力，内外联结，宦官群体成为了帝国由内而外最大的实权派，这就导致外朝官员只有巴结宦官才是保住官位。不过宦官权势大并不意味着能掌控朝局，从李辅国，鱼朝恩和仇士良最后结局来看都是不得善终。
仇士良“退休”不到仅仅一个多月之后的六月二十三日，仇士良死于长安广化里私第，终年63岁，唐武宗听闻之后辍朝两日，追赠其为扬州大都督。次年，有人告发仇士良，并在其家中搜出兵器数千，武宗下诏"削其爵，籍其家"。皇家总算出了一口恶气。
唐武宗李炎是唐朝第十六位皇帝，虽是仇士良所立，但并没有受制于宦官，登基后召李党党魁李德裕为相。一时形成李党独掌朝柄的局面。在位期间销毁佛寺，史称“会昌法难”。与北魏太武帝、北周武帝灭佛共称佛教“三武之祸”。而“平昭义之乱”是唐王朝干涉地方藩镇割据的最后一次胜利，此后各地的割据藩镇重新遵守朝廷命令，唐朝在形势上获得了统一。武宗在位六年，驾崩后由李忱继位，也就是唐宣宗继位。
说起来，唐宣宗李忱还是武宗的叔叔。武宗主政十年，罢黜李党，牛党上台，在此期间，国家相对安定，所以称他为“小太宗”。实际上不过是虚有其表而已，但这已经是大唐最后一抹余晖了。正如李商隐所以言：“夕阳无限好，只是近黄昏”。
唐宣宗驾崩的时候，并未立太子。因为宣宗不喜欢长子郓王李漼，一直想着立三子夔王李滋为太子，在这一点上宣宗颇有远见。但废长立幼，与礼法不合，遭到朝臣的一致反对，于是就这样拖着。在这种情形下，宦官就替宣宗做主了。大中十三年，宦官王宗实等人趁唐宣宗病危，矫诏立李漼为太子。
李漼就是唐懿宗，年号咸通，大唐第十八位皇帝，唐朝实际上就是亡于懿宗之手，即位之初确有过励精图治之举，但只是昙花一现，他本人并无帝王才能，也对政事不感兴趣，在位后期剥削民众，以满足其骄奢淫逸的私欲。怠于政事，不能纳谏。又喜宴游，每日一小宴，三日一大宴，每个月宫里都要大摆宴席十几次，除了饮酒作乐，还要观看乐师演出。李漼不仅宠信宦官，而且其所用宰相路岩、韦保衡等皆非其人。宣宗好不容易挽回的大唐局势，在他手里破坏殆尽。后来一场政变彻底将大唐打翻在地。
大唐咸通九年，徐州军府之内，一场军政会议正在举行，议题是外派桂州（现广西桂林）戍卒们的轮归之事，按照最初的约定，这批人三年前就戍期已满，应该调回了，然而当时朝廷考虑到自己的困难，便强行让这批人又在岭南克服了三年。如今已经六年，而这些脑满肠肥的军府内的头头脑脑们再次让那驻防桂州戍卒们再坚持一年，届时军府一定会给大家一个交代的。
当徐泗观察使崔彦曾将这个决议签发下去之后，其自己都没有料到，这个看似寻常的决定，竟成为了后续炸翻整个大唐的导火索。咸通九年七月，武宁军节度粮料判官庞勋率众反于桂州，而史书上针对此次叛乱所给出的评价相当严重：
《新唐书》对此评价是：唐亡于黄巢，而祸基于桂林。
庞勋颇会用冰兵，避开敌人主力，南向攻克宿州：不久又攻占彭城（徐州治所）俘虏了崔彦曾。在作战过程中，农民纷纷加入这支军队，使之很快就壮大到万人以上，兵变于是发展成为起义。庞勋连克滁州、和州，向北攻沂州（今山东临沂）、海州（今江苏连云港市西南海州镇），取得了一系列胜利。唐懿宗得知情形之后，为了避免局势恶化，赦免了这些人的罪过，还派出了高阶宦官，一路跟随陪伴看护，准许这些人回到本镇，赦免这群人无罪。但由于彼此不信任导致最后谈崩了，唐懿宗只能派兵平叛，本以为自己的雷霆之击，可以很快将这次叛乱平息干净，谁知这一仗，竟打了快一年。
以至于不得不借沙陀军前去协助平叛。咸通十年九月，唐军大将康承训占领了徐州，并分兵西追庞勋。咸通十年九月，庞勋在撤往蕲州途中战死，叛乱虽然最终被朝廷扑灭，然而从其所产生的影响，以及其最终埋下的伏笔来看，这次叛乱，直接敲响了大唐王朝的丧钟，将大唐的国运最终推向了无底的深渊。唐懿宗是唐朝最昏庸的皇帝，集亡国之君的缺点于一身，爱慕虚荣，好大喜功，堪称纨绔子弟的典范。公元873年，唐懿宗驾崩，唐懿宗在位14年大唐真的被他折腾完了。
公元874年，濮州人私盐贩子王仙芝纠集数千人，造反于长垣县。第二年夏天，黄巢也加入了造反队伍。几个月的时间，义军达到了数万人。
这一年，二十五岁的朱温与兄长朱存一起，投入黄巢军中。
这一年，二十一岁的李克用袭击了蔚州、朔州，收编了三千名士兵。
这一年，二十五岁的钱缪在临安石镜镇做了一名偏将，刚刚随着主帅平定了王郢之乱。
还是这一年，蝗虫铺满了长安，遮天蔽日，所到之处，草木全无。京兆尹上奏说，蝗虫到了京城，再也不祸害庄稼了，全部都抱着荆棘死去。百官向唐僖宗道贺，夸赞圣恩无边，能够感沐害虫。实际上，此时各路枭雄纷纷登场，大唐亡国就在眼前。
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