文 | 鲸商,作者 | 胡笃之‍‍

美团联合创始人、“二号首长”王慧文,自从2020年底宣告“退休”、2023年6月“告病休养”后,于近日宣布复出。

上周,美团创始人&CEO王兴在内部信中宣布,王慧文逐步恢复健康,将用部分时间做美团顾问。王兴说:“老王将以他的经验和智慧,在公司的战略、文化和人才梯队建设,以及科技创新、新业务探索等方面支持我和大家。”

在美团内部,王兴是“兴哥”,王慧文是“老王”。从社交平台,百团大战,再到本地生活的头把交椅,二人不仅是清华大学室友,更是公认的创业好搭档。

现在二人再度联手,已是来到美团的一个“十字路口”。面对抖音、快手、小红书们在本地生活狂飙突进,经历波折的美团,市值较高点跌没了2万亿。决定聚焦主业重整旗鼓的美团,在新一轮的行业洗牌中,王慧文的回归的价值如何体现?

AI助力二王“合璧”

众所周知,与朋友创业容易闹翻。不过像王兴和王慧文这种搭档了十余载还能相互扶持的,着实少数。

1997年王兴来到清华大学认识的第一个同学就是王慧文,同为电子工程专业,又在同一宿舍,后来两人一拍即合,2005年共同创办了实名制社交网络平台校内网。

但由于王兴创业经验不足、融资不到位,校内网资金链断裂。创始团队只亲自运营了一年,校内网最终以200万美元的价格卖给了千橡集团,后更名为“人人网”。

那时王慧文说:“如果校内网做成了,我会变成让别人非常讨厌的人,刚愎、自负,因为挫折,所以我才懂得反省自己,能更理智客观冷静地看待自己。”可见,王慧文是个会反思的管理者,这或许也是他能跟上高速发展的互联网时代的原因之一。

出售校内网后王兴和王慧文曾各自发展。只是王兴的饭否网、海内网,王慧文的淘房网,发展都不尽人意。直到2010年的团购风口,才让二人再度合作,并成立了美团。

从社交到团购,是截然不同的运营逻辑。正巧王慧文最擅长从0到1的突破,美团从初建、招聘线下团队、寻找生活服务类商家合作、以优惠的价格提供给互联网用户、培育商家操作流程,都是二人合力打下的江山。

王慧文曾表示,变化不可怕,自我设限才最可怕。正是这种不自我设限,成为了“美团无边界,专注而不专一”的根源。

随着潮水退去,2014年绝大多数团购网站已被淘汰,美团坚持到了最后。

但危机并未解除。随团购概念被逐渐淘汰,美团需要进入更多新领域才能保住地位。比如电影票、酒旅,还有王慧文牵头做的外卖,这是他自己提出来的要求,因为他认为新东西能激发斗志。

王兴与王慧文之间的信任和默契越拉越高。王慧文对美团的价值也愈发显著,无论外卖、出行,还是美团每一次对外扩张,几乎都是由王慧文挂帅,直到2020年12月18日。

“十年,我需要休息休息,下一个十年,就托付给兄弟们了,感谢你们”,王慧文于2020年12月18日在朋友圈发文,美团内部信也同时官宣:美团联合创始人、高级副总裁王慧文按计划正式退休。

值得注意的是,2023年年初,王慧文曾宣布进军AI大模型创业,成立“光年之外”。王慧文曾称,计划个人出资5000万美元,估值2亿美元。个人肉身不占股份,资金占股25%,75%的股份用于邀请顶级研发人才。

不过,2023年6月,正在创业的王慧文因病住院,其创立的公司光年之外被美团收购,收购价约为20.65亿元。

公告显示,具体收购价格包括现金2.34亿美元、债务承担3.67亿元人民币。当时,光年之外集团的净现金状况总额约为2.85亿美元。收购完成后,美团将持有光年之外集团的100%权益。美团称,董事会预计收购事项不会对本集团的盈利、资产及负债产生任何重大财务影响。

对于并购原因,当时美团向相关媒体表示,通过收购事项获得领先的AGI技术及人才,有机会加强其于快速增长的人工智能行业中的竞争力。不过后续王慧文复出后是否会进一步参与到光年之外的管理工作,目前美团方面还未给出更多回应。

作为互联网创业老兵,王兴与王慧文在当下的节点选择再度合作,或许与美团当前正面临的“挑战”相关。

护城河“保卫战”

两年前,抖音刚做本地生活时,因没有成熟的配送团队,到店、到家业务尚在搭建中,所以美团还未觉察到这一威胁。

在抖音发力本地生活业务后,抖音也涉足过外卖业务。2022年,抖音与饿了么达成合作,同时开始在北京、上海、成都通过与顺丰、达达等第三方平台的合作试点高客单价的团餐外卖业务。

抖音生活服务近期发布《2023年度数据报告》,报告显示,2023年抖音生活服务平台总交易额增长256%,门店共覆盖370+城市,相比去年,平台短视频交易额增长83%,平台直播交易额增长5.7倍。

2023年抖音生活服务GTV同比增长256%,超450万家门店获得生意增长。抖音本地生活的高速增长,让美团感到焦虑。

此前,业内更是多次传出抖音欲收购饿了么的信息。一旦抖音拥有了配送团队,其对美团的威胁则更加不可小觑。

除了抖音,2023年上半年,小红书布局本地生活业务。从2020年到2023年,是小红书增长最快的4年,从月活过亿到月活2.6亿。做本地生活,小红书曾被寄予厚望。不过历经一年发展,小红书的本地生活服务发展不如预期。这主要因为小红书的本地生活基建较弱,布局速度较慢,商家投入产出不成正比等因素造成。

彼时,美团为了应对市场挑战,不得不增加了对用户的补贴力度。去年四季度,美团的营销费用高达167.3亿,同比大增55.3%,远超收入增速。

在优惠券之外,美团还在加大直播、短视频力度。过去一年美团推出了一系列直播组合,包括官方直播、商家直播及销售团队直播,美团在财报中表示,2023年全年,直播交易规模迅速增长,消费者越来越愿意主动平台上观看直播并下单。

但总体来看,美团直播效果并不理想,直播留存并不好。有传闻称,因去年直播留存效果并不好,美团已在多个城市将直播入口由一级降至二级。

另一方面,美团提升了科技与国际化等创新业务的优先级,王兴亲自挂帅,直接负责无人机和境外业务的发展。过去一年,美团共投资10家公司,涉及“先进制造”、大模型和汽车交通行业,显示出其对未来技术和市场的前瞻布局。其中,大模型和无人技术成为重点投资方向,这意味着美团在科技领域的雄心壮志。

美团CFO陈少晖曾表示,“我们将继续夯实主体业务的核心能力,加大提升经营效率和经营质量,坚定通过科技投入和服务创新,为行业参与方创造更大价值。”

此情此景下,之前全身心投入AI事业的王慧文选择此刻回归美团并担任顾问,与美团发力点不谋而合,更是王兴的用意所在。

在美团内部,同样在进行大刀阔斧地调整。美团于今年2月发布内部信宣布新的组织架构调整。美团对核心本地商业中多项业务进行了整合,比如到家事业群、到店事业群、美团平台、基础研发等部门,共同向美团高级副总裁王莆中汇报。此外,美团进一步提升了科技与国际化相关业务的优先级。

次月,美团发布了新一轮业务负责人的轮岗任命计划。其中,公司副总裁魏巍将负责到店餐饮事业部,外卖履约平台负责人岗位由章若愚接任,而校招应届生出身的薛冰则成为了外卖事业部负责人。

在内部信中,美团CEO王兴的态度和阿里巴巴CEO吴泳铭相似,都表示追求更大概率、更大面积的内部人才成长,并希望新一批管理者成长起来。

而经历了团购和外卖大战的王兴和王慧文,如何带领美团赢下本地生活的第三次大战,或许要付出更多努力,重新规划战略布局。并且,美团正处于内部变革的紧要关头,更激烈的争斗,还在后面。

OTA业务巩固“第二战场”

过去一年,美团实现了扭亏为盈,其营收增速相较于此前有所加快,聚焦本地商业这一核心产品的趋势愈发明显。

2023年美团营收2767亿元,较2022年增长25.8%,其中核心本地商业板块(外卖、闪购、到店、酒旅等)营收2069亿元,较上年增长29%,新业务营收698亿元。2023年美团经调整净利润233亿元,2022年该数据是28亿元。

具体到各项业务中,美团2023年全年到店、酒店及旅游业务交易金额同比增长超过100%,年度交易用户及年度活跃商家同比增长分别超过30%和60%,均创历史新高。当然,这与疫情后的开放相关。

在外卖业务上,美团通过降低外卖配送成本刺激消费需求。这确实让美团外卖单量得到进一步提升。2023年美团实时配送交易笔数218.9亿,同比增长23.9%。但在四季度中,美团配送服务收入219亿,同比增长10.9%,增速不及前三个季度的表现。

在即时配送业务中,美团订单数增长24%达219亿笔,餐饮外卖的年度交易用户、中高频用户群体的规模及其购买频次都保持了增长态势。

在美团闪购中,其连接数百万本地零售商、品牌与数亿消费者,订单量同比增长超过40%。

总而言之,以上主业,算美团提交了一份还算可观的成绩单。

但美团也有自己的“内忧”。这份焦虑不仅是聚焦主业,也体现在新业务方面。2023年,以美团优选和小象超市为代表的新业务直接亏了201亿元,相较过去两年的284亿元和359亿元,大幅减少。但本地商业挣了的387亿元,半数以上被上述业务亏掉。

财报中美团解释,由于社区电商的市场规模同比基本持平,美团优选的增长速度放缓。尽管美团优选在2023年的效率有所改善,但亏损金额和亏损率依然显著,主要由于:一、规模增长低于预期,导致难以大幅降低每一单的平均履约成本;二、激烈的竞争使得提高商品加价率和降低补贴的难度加大。

其实,自从2023年12月1日,美团宣布美团买菜更名小象超市后,小象超市业务负责人就透露过,小象超市品牌升级,将进一步通过建设本地仓储和物流,将用户所需商品即时配送到家,促进本地消费。

因为生鲜品类的劣势是损耗巨大,仓储配送等环节成本过高,在零售行业,生鲜品类会被当作引流品,而不是盈利品。想要盈利,就不得不重建本地仓储和物流,所以小象超市仍处在巨额投入中。

对于2024年新业务进一步减亏,王兴给出了明确的指引。他在财报中承认,社区团购市场比先前的预期更艰难。“2024年,我们将进行战略调整,改善商业模式,目标是大幅减少经营亏损。”看来,美团优选仍打算继续烧钱,加大投入。

美团的处境像“按下葫芦起了瓢”。当然,各个大厂目前皆是如此。内部业务起伏调整,外部竞对频频进攻,维稳与御敌间,美团要突出重围,“二号首长”王慧文的回归,还要看下一步具体动作。

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