21世纪经济报道记者 张赛男 上海报道
4月12日晚间，北方华创（002371.SZ）发布2024年一季度业绩预告，2024年一季度实现营业收入54.2亿元至62.4亿元，同比增长40.01%～61.19%；归母净利润10.4亿元至12亿元，同比增长75.77%～102.81%。
公司称，报告期内，公司持续聚焦主营业务，精研客户需求，深化技术研发，不断提升核心竞争力。公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场份额稳步攀升，收入同比稳健增长。随着公司营收规模的持续扩大，规模效应逐渐显现，成本费用率稳定下降，使得归属于上市公司股东的净利润保持同比增长。
同步发布的还有北方华创2023年度业绩快报：实现营业收入约220.79亿元，同比增加50.32%；归属于上市公司股东的净利润约38.99亿元，同比增加65.73%；基本每股收益约7.36元，同比增加65.03%。
对于业绩变化的原因，北方华创提到，与2022 年同期相比，公司新增订单显著增加，产能大幅提升，业绩再创新高。
对于大幅增长的业绩指标，公司提及的原因与一季报预告大致相同，包括主营业务发展良好、降本增效，多元化供应链保障能力增强、量产交付水平提升、规模效应显现、费用率下降等。
值得注意的是，这已经是北方华创连续数年业绩高增。自2015年以来，公司营收和净利润均连续两位数增长；2020年-2022年，其扣非净利润增速分别达到了181%、309%、161%。2021年至2023 年，北方华创营业收入和归母净利润连续三年实现增长，营业收入年复合增长率51.00%，归母净利润年复合增长率90.23%。
北方华创主要产品为电子工艺装备和电子元器件，是国内主流高端电子工艺装备供应商，也是重要的高精密电子元器件生产基地。在半导体工艺装备领域，北方华创的主要产品包括刻蚀、薄膜、清洗、热处理、晶体生长等核心工艺装备。
2023年上半年，其营业收入构成为：电子装备行业占比87.21%，电子元器件行业占比12.57%。2023年以来，北方华创的业绩就一路保持增长，前三个季度营收和净利润均保持两位数及以上增长。
在半导体产业整体低迷的2023年，以北方华创为代表半导体设备依旧保持高歌猛进。
据21世纪经济报道记者此前梳理，目前已经发布业绩预告的半导体企业中，设备企业业绩一枝独秀，除了北方华创，拓荆科技（688072.SH）、华海清科（688120.SH）、晶盛机电（300316.SZ）、中微公司（688012.SH）、至纯科技（603690.SH）均预告2023年净利润增长。
其中，拓荆科技的净利润增速最高，预计2023年实现净利润约6亿元～7.2亿元，同比增加62.84%～95.40%。公司表示，去年持续高强度的研发投入，突破核心技术，在推进产业化和迭代升级各产品系列的过程中取得了重要成果，2023年年末在手销售订单金额超过64亿元（不含Demo订单），为后续业绩的增长提供保障。
此外，北方华创2023年新签订单超过300亿元；中微公司2023年新增订单金额约83.6亿元，较2022年增加约20.4亿元，同比增长约32.3%。
据SEMI日前发布的《全球半导体设备市场报告》，2023年全球半导体制造设备销售额从2022年的1076亿美元的历史记录小幅下降1.3%，至1063亿美元。2023年芯片设备支出排名前三的中国内地、韩国和中国台湾占全球设备市场的72%，中国仍然是全球最大的半导体设备市场。2023年在中国的投资同比增加了29%，达到366亿美元。
而北方华创披露的一季报数据更给2024年半导体设备市场打入一支强心剂，设备行业的高景气度伴随着2024年行业回暖还将持续。
对于未来市场，SEMI预计，2024年全球半导体制造设备销售额有望恢复增长，2025年预计将呈现强劲复苏、销售额有望创下历史新高纪录，其中中国的采购额将有望继续维持首位。
究其增长原因，主要动力来源于晶圆厂的扩产。
以中芯国际为例，2023年第四季度资本开支为23.41亿美元，全年资本开支约为74.7亿美元。而其资本开支之所以超过当年销售额，主要原因是中芯国际在同行减少开支之时，依然大幅扩大规模，全国各地多个项目开工，芯片投资规模巨大。中芯国际给出的指引显示，2024年资本开支与 2023 年相比大致持平。
展望2024年，市场普遍认为伴随晶圆厂资本开支回升叠加国产机台导入比例提升，推动国产设备性能指标、稳定性逐步提升。
受益于业绩高增，4月15日，北方华创报收313.02元，涨幅7.94%，并带动设备板块大涨，拓荆科技涨幅8.17%，中微公司涨幅5.65%，盛美上海涨幅3.66%。
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