【大河财立方 记者 杨萨】A股2023年财报季收官，42家银行年报已全部出炉。
据大河财立方记者统计，截至2023年末，42家A股上市银行总资产突破281.07万亿元，多家银行主要财务数据和指标实现了正增长。但在净息差行业性收窄的大环境下，银行普遍面临营收、净利润增速放缓等情况。
叠加息差收窄等因素
部分银行“增利不增收”
整体来看，截至2023年末，6家国有大行资产总额超185.11万亿元，营收合计3.53万亿元。9家股份行资产质量保持较好水平，17家城商行中有7家银行归母净利润超百亿，10家农商行净利润基本呈现正增长态势。
2023年A股上市银行整体资产规模保持增长态势。报告期内，6家国有行资产总额超185.11万亿元，9家股份行资产总额超66.68万亿元。“宇宙行”工商银行以44.70万亿元的总资产继续稳居A股上市银行头把交椅，比上年末增加5.09万亿元，增长12.84%。兴业银行总资产达10.16万亿元，成为继招商银行后第二家资产规模破10万亿的股份行。
就归母净利润增速来看，37家银行归母净利润增速均为正，14家银行保持双位数增速，杭州银行以23.15%的归母净利润增速领跑42家A股上市银行。
不过，叠加息差收窄等因素，多家银行罕见出现了“增利不增收”的情况，营业收入不及同期。其中，工商银行、建设银行营收较去年同期分别下降3.73%和1.79%。9家股份行中，浙商银行以4.29％的增速领跑，也是唯一一家营收增速为正的股份行，其余8家营收均出现负增长。
对于业绩放缓的原因，平安银行在年报中解释主要是由于贷款利率下行等因素导致净息差大幅下降，以及资本市场波动导致手续费及佣金收入下滑。浦发银行称，受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动，以及公司信贷增长动能不足、业务结构调整等因素影响，公司效益指标阶段性承压。
值得一提的是，在银行业经营普遍承压的背景下，中小银行表现不俗。
具体来看，17家城商行中有8家银行资产总额突破万亿，11家银行资产增幅超10%。其中，北京银行资产总额3.75万亿元，较年初增长10.65%，规模持续保持A股城商行首位；长沙银行资产总额达到1.02万亿元，较年初增长12.74%，提前两年实现“万亿”资产的战略目标。
10家农商行中，渝农商行和沪农商行资产规模超万亿，7家银行资产增长率超过10%。其中，瑞丰银行以23.35%的资产增长率位居A股上市银行首位。常熟银行营利双增，营收同比增长12.05%，领跑A股上市银行，归母净利增速达19.6%。
资产质量整体向好
32家银行不良贷款率较年初下降
2023年，外部环境依旧复杂严峻，同业竞争加剧。在此背景下，银行业严守风险管理底线，资产质量整体保持向好态势。
国家金融监督管理总局数据显示，2023年末，银行业金融机构不良贷款余额3.95万亿元，较年初增加1495亿元。不良贷款率1.62%。商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款比例为84.2%，保持在较低水平。
大河财立方记者梳理，42家上市银行中有16家银行不良率低于1%，32家银行的不良率下降，7家银行不良贷款率较年初有所增加。股份行中，平安银行不良贷款率较上年上升0.01个百分点，光大银行不良贷款率与2023年持平，其余7家银行不良率均呈现下降趋势。
报告期内，成都银行不良贷款率为0.68%，实现八年连降；拨备覆盖率504.29%，风险抵御能力保持上市银行第一梯队。在不良资产管理方面，成都银行一方面通过制定信贷政策指引，强化客户准入，营销优质客户，强化贷款全流程管理，在源头上控制风险；另一方面通过现金清收、转让、诉讼以及核销等方式，加快存量不良贷款处置。
中信银行不良贷款量率持续“双降”，截至2023年末，该行不良贷款余额648.00亿元，比上年末减少4.13亿元，下降0.63%；不良贷款率1.18%，比上年末下降0.09个百分点。中信银行在年报中提到，该行不良贷款主要集中在制造业、房地产业、批发和零售业三个行业，主要是部分制造业受市场需求不足等多重因素影响，行业竞争加剧、盈利下降，信用风险暴露有所增加。
光大银行金融市场部宏观研究员周茂华接受大河财立方记者采访时表示，银行不良率维持低位，主要是国内经济延续良好修复态势，宏观政策支持有利有效；银行高度重视资产质量，并持续加大不良资产处置力度。结合2023年宏观经济、银行经营压力及披露银行业绩表现看，银行营收基本持稳、净利润增速较去年略微放缓，不良率维持低位。整体看，我国经济保持良好复苏态势，国内银行积极应对挑战，优化资产负债结构，持续加大不良资产处置等，银行整体经营和资产质量将继续保持稳健。
在不良贷款率普降的情况下，贵阳银行2023年不良贷款率较年初上升0.14个百分点达1.59%。该行解释，主要受市场有效需求不足影响，部分行业风险暴露。青农商行虽然不良贷款率较年初下降0.38个百分点，但仍高达1.81%，为A股上市农商行中最高，拨备覆盖率连续2年在A股上市农商行垫底。该行子公司平阴蓝海村镇银行已连续5年呈现亏损状态。
“部分中小银行需要继续完善内部治理，聚焦主业、深耕区域市场，充分发挥地缘优势，寻求差异化竞争；提升信贷业务前中后管理规范与水平；引入大数据人工智能等技术赋能业务管理与风控；积极拓展不良资产处置与融资渠道等。”周茂华建议。
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