存储开启向上周期。
全球资本市场关注的重大事件落地。美东时间周三，美联储将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。美联储主席鲍威尔指出，美联储的政策利率可能已达到峰值，在今年某个时候开始放松货币政策是合适的。预计今年内美联储或实施三次降息。
今天A股市场早盘继续强势震荡，AI方向再度爆发，传媒指数涨1.58%居首。爆火的Kimi概念持续刷屏，华策影视开盘20cm涨停。存储芯片概念早盘上扬，全球龙头美光科技盘后暴涨逾18%。
开盘20cm涨停，最牛板块大曝光
3月18日，月之暗面在其微信公众号“Moonshot AI”宣布，Kimi智能助手启动200万字无损上下文内测。Kimi Chat增长强劲，新版本能力提升进一步打开未来市场空间。根据Similarweb数据，Kimi Chat网页端数据最新峰值达34.6万人次根据AI产品榜，Kimi Chat的2月访问量在国内榜排名第三，仅次于文心一言和通义千问，2月全球增速榜排名第一。
继昨日Kimi概念股掀起涨停潮后，今天早盘Kimi概念继续暴涨。其中龙头股华策影视继昨日20cm涨停后，今天开盘20cm涨停，且一字涨停维持到上午收盘。此外，读客文化早盘20cm涨停，捷成股份大涨近14%，城市传媒、实丰文化、掌阅科技等众多个股涨停。
银河证券认为，2024年AI应用元年有两个条件：1.大模型达到可使用状态：这点从Kimi用户好评如潮中可以看出。2.大模型公众可触达：目前Kimi已经面向全社会开放使用。Kimi智能助手是AGI进程中的又一“里程碑”，宣布大模型正式进入“长文本时代”。银河证券表示，继续坚定2024年是AI应用元年，应用端商业化进程持续加速。
7500亿全球龙头飙涨超18%
AI对硬件的利好也已呈现，存储周期开始向上。作为全球存储龙头，美光科技最新中报显示，截至2024年2月29日半年度亏损同比缩窄，续亏4.41亿美元，上年同期亏损25.07亿美元；总营收105.5亿美元，同比增长35.64%。此外，该公司周三发布公告，称第三财季营收将在64亿美元至68亿美元之间，分析师平均预期为59.9亿美元。
业内人士称，美光科技营收超预期主要是受到人工智能硬件需求提振。在此消息影响下，美光科技盘后飙涨超18%。此前该股价已经创出历史新高，最新收盘市值达7500亿元，年内累计涨幅接近13%。
存储涨价行情也持续发酵。据闪德资讯报道，三星电子将在2024 年3—4 月与主要移动、PC 和服务器客户重新谈判价格，预计将推动价格上涨15%—20%。据市调公司数据，NAND闪存价格已经连续5 个月上涨，其中2024年1月份USB 通用NAND闪存卡（128Gb 16G×8 MLC）的固定成交价格为4.72 美元，环比上涨8.87%，2 月份继续环比增长3.82%至4.9 美元。
A股概念股来了
A股存储器概念股有25只，市值最高的是紫光国微，接近600亿元。此外，澜起科技、兆易创新两只个股市值超过500亿元，江波龙、北京君正、华天科技等个股市值均超200亿元。
资料显示，江波龙在其上市招股书中披露，2021年采购美光科技存储晶圆达到30.98亿元，占美光科技中国区收入超过15%。佰维存储在其招股书中显示，公司主要原材料NA?ND Fl?a?sh晶圆和DR?AM晶圆的供应商包括美光科技。2021年，佰维存储对美光科技的采购金额达到8.3亿元，占比27.63%。
从股价表现来看，德明利是存储器概念股龙头，年内涨幅接近34%。该股有6家机构评级，机构一致预测今年净利增速超过11倍。此外，中电兴发、协创数据等个股均大涨超15%。其他业绩增速预期较好的个股还有朗科科技、全志科技、普冉股份等，机构一致预测今年净利增速均超100%。
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责编：谢伊岚
校对：杨立林
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