智通财经APP获悉,美联航(UAL.US)下调了2024年第二季度调整后利润指引,预计2024年第二季度调整后摊薄每股收益在3.75美元到4.25美元之间,每股收益区间中值低于市场一致预期的4.02美元。该股盘前走低,截至发稿,该股下跌2.25%,报49.5美元。公司预计将到7月中旬才会公布第二季度财报。

此外,该公司预计第二季度调整后营业利润率约为8.5%-10.5%,而之前的预期为9.5%-11.5%。

美联航预计平均每座位/英里总营收(Total Revenue per seat mile,TRASM)将同比下降5%-6%,此前预期为下降1%-3%。不包括燃料和特殊项目净额在内的每里程花费(Cost per Available Seat Mile,CASM)预计将持平至同比增长1%,此前预期为增长1%-3%。

平均燃料价格(含税)预计约为2.70美元/加仑至2.80美元/加仑,此前指引约为2.75美元/加仑至2.95美元/加仑。

与此同时,投行杰富瑞周三将美联航评级上调至“买入”,认为该股提供了一个掘金机会。

分析师Sheila Kahyaoglu指出,美联航决定在疫情期间保留整个宽体机队,且航班计划明显多于同行和2019年水平,这有助于该公司在2023年实现创纪录的国际业务利润。展望未来,预计美国联合航空的国际业务优势将在2024年恢复正常。

Kahyaoglu还指出,美联航拥有股东友好型管理团队,以及自由现金流潜力和国际业务利润率的上行空间。更重要的是,美联航的秋季投资者日被视为今年晚些时候的潜在催化剂。

在估值方面,杰富瑞强调,按2025年的EV/EBITDA计算,美联航的交易价格比同行低25%。杰富瑞将其目标价定为65美元。

美联航股价52周交易区间为33.68美元至58.23美元。该航空股今年迄今为止的涨幅仍超过22%。

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