著名分析师Aaron Dunn认为，与人工智能相关的股票显然是本轮牛市反弹的领头羊，但可能仍有一些潜在的受益者尚未跟上这一趋势。

摩根士丹利投资管理公司价值股票联席主管、Eaton Vance Value投资组合经理Dunn最近在接受 CNBC 采访时表示，他一直在关注Micron和Accenture。

他说，这两只股票都是具有良好回报的企业。Micron受益于内存业务的整合，而Accenture则资本雄厚。Accenture可以盈利，而Micron也不甘落后。

Dunn认为，随着内存芯片的需求再次开始超过供应，半导体制造商Micron将从中受益。他说："随着人工智能的发展，你需要更多的内存。我认为，我们将回到内存紧张的时期，Micron拥有非常好的新技术，也将吸收过剩的产能。"

今年 2 月，该公司宣布开始生产 HBM3E（即高带宽内存晶圆）。Dunn说，这些芯片在人工智能功能方面可与英伟达的图形处理单元相媲美，同时还需要更低的功耗和更高的速度。与此同时，Micron也可能成为美国希望在半导体芯片市场拥有更多国内业务的受益者。Dunn说："实际上，Micron将从美国政府那里获得建设国内产能的费用。"

今年到目前为止，Micron的股价已经上涨了 9%，但同期 Nvidia 的股价却上涨了 77%。这位投资组合经理提醒说，虽然Micron的股价涨幅很大（自去年 3 月创下 52 周新低以来已上涨 77%），可能会有小幅回调的风险，但该股的长期基本面看起来非常强劲。

Dunn还将专业服务公司Accenture列为人工智能的潜在受益者。截至上周五收盘，该公司股价今年迄今已上涨了 7%。Dunn说，随着企业开始在业务运营中采用人工智能和大型语言学习模型，Accenture很可能会反弹。他说："企业在理解如何使用人工智能以及最终实施这些技术方面需要帮助。Accenture有能力提供这方面的帮助。这可能是他们的一个拐点，将决定他们的中间趋势。"

Dunn的基金-- Eaton Vance's Focused Value Opportunities Fund今年迄今为止的表现低于罗素1000。自 2014 年以来，该基金在过去 9 年中有 5 年的表现优于基准。该基金的费用率为 1.04%， Morningstar给予中性评级，部分原因在于其费用结构。

本文源自金融界


                                        
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