公募基金管理规模突破29万亿元,再创新高。
中国证券投资基金业协会最新数据显示,截至今年2月末,公募基金规模合计29.3万亿元,较1月底增长1.94万亿元。开放式基金中的股票基金、混合基金、债券基金、货币基金、QDII基金均在2月份实现规模增长。
业内人士指出,市场上涨带动了基金规模的内生增长。伴随2月份债市持续走牛、股市大幅反弹、海外市场创新高的表现,各策略基金产品净值陆续修复,基金规模也相应得到增加。
2月规模增长近2万亿元
根据中基协数据,截至2024年2月底,我国境内共有基金管理公司146家,其中,外商投资基金管理公司49家(包括中外合资和外商独资),内资基金管理公司97家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计29.3万亿元,较1月底增长1.94万亿元。
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具体来看,开放式基金中的股票基金、混合基金、债券基金、货币基金、QDII基金均在2月份实现规模增长。
从开放式权益基金来看,股票型基金和混合型基金规模在2月份分别增长4694.6亿元、2546.92亿元。
固收类产品方面,2月份债券基金规模增长3029.62亿元,货币基金规模增长8542.05亿元。
此外,QDII基金在2月份规模增长421.32亿元。
结合基金发行情况看,Choice数据显示,以基金成立日口径统计,2月份共有60只基金成立,发行份额360.97亿份,平均发行份额6.02亿份。2月新成立基金中,债券型基金挑大梁,发行份额250.74亿份,占比69.46%。混合型基金和股票型基金发行份额占比分别为14.65%、10.9%,较1月份占比均有小幅提升。
谈及2月公募基金规模大幅增长的原因,排排网财富合伙人项目负责人孙恩祥对记者分析,政策改善了市场投资环境。国家持续出台利好政策积极推动资本市场健康发展,监管不断完善相关法律法规,严格打击违法违规行为提升市场透明度,市场风险得以释放,投资环境得到改善。同时,市场上涨带动了基金规模的内生增长。伴随2月份债市持续走牛、股市大幅反弹,以及海外市场创新高的表现,各策略基金产品净值陆续修复,基金规模也相应增加。
“此外,产品表现提振投资者信心。2月份大类资产百花齐放,各策略基金产品业绩较好,投资者投资信心有所提升,因此整体募资相对容易,尤其是权益类基金涨幅明显,广泛受到投资者关注,投资情绪不断向好。”孙恩祥指出。
行业短期或现轮涨
公募基金正在向30万亿元大关迈进,各路资金“借基入市”。在基金种类越来越多样化的背景下该如何配置基金?
对于3月的投资,海通国际研报指出,A股市场经历前期的大幅震荡下行后,在2月春节假期前一周开始触底反弹,本轮行情为底部第一波反弹,行情或未结束。行业结构上,前期下跌幅度较大的TMT行业,在Sora和AIGC等科技热点的持续发酵下近期上涨幅度较大,短期内行业有望迎来轮涨。中期白马成长仍是主线,重视受益于两会政策催化的硬科技制造及医药。硬科技制造重点关注电子、数字基建和数据要素、AI应用;医药重点关注2024年业绩有望占优的创新药、血制品、高值耗材。从基金投资角度看,建议后续偏向配置成长风格的基金。
“固收+”基金方面,国金证券研报指出,在主线不清晰与轮动较快行情下,相较于挖掘alpha获取相对收益,对于追求风险调整后收益的“固收+”而言,更重要的是判断贝塔方向,控制下行风险把握绝对收益,建议布局稳健定位产品,包括低仓位中枢稳健增强的产品、中高仓位中枢中以低波红利风格为底仓的产品,以及自上而下多资产择时产品。
“纯债基金方面,债市未来预期收益显著下行,建议短期以中短债产品布局为主,一方面可做流动性品种,另一方面考虑长端在降息未落地之前有超涨态势,当下不适宜追仓;中长期在配置收益下行的环境中,建议以交易风格更突出的中长债基金布局为主,积极挖掘各细分类属资产的参与机会,获取品种利差与利率波段的资本利得。”国金证券表示。
在QDII基金方面,上海证券研报指出,上半年权益QDII建议关注偏价值的基金和低估值的指数。美国方面,当前美国的实体经济依然存在一些问题,短期建议选择相对稳健的标普500或道琼斯指数相关的基金。日本方面,日经225指数近期追高风险较大,未来指数的走高需要日本经济有更好的表现。
本文源自国际金融报
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