根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

2024年第二季度展望显示，业绩和股价历史高点在2020年及以前的“冷门标的”有望继续走强。在第二季度，市场将更加关注业绩兑现和景气度数据。商用车板块性机会仍然值得关注，而乘用车和零部件行业存在结构性机会。在标的优选组合中，可以关注宇通客车(600066)、潍柴动力、赛力斯和长安汽车(000625)等公司。

报告中提到，本轮商用车周期向上的持续性可能优于市场预期。与历史周期不同，这轮商用车增长受到外内需共振和国企资产重估的推动。2023年龙头企业开始兑现业绩，2024年其他企业也将跟进。在客车板块，可以关注宇通客车和金龙汽车(600686)；在重卡板块，可以关注潍柴动力、中国重汽(000951)、一汽解放和福田汽车(600166)等公司。

报告继续看好华为和小米汽车产业链。从新车周期的视角来看，华为和小米正处于产品势能快速上升阶段，并具备产业链带动效应。在华为汽车产业链中，可以关注整车类合作伙伴如赛力斯、长安汽车、北汽蓝谷(600733)、江淮汽车(600418)和东风等，以及产业链核心受益标的如沪光股份、星宇股份(601799)、华阳集团(002906)和拓普集团(601689)等。在小米汽车产业链中，核心受益者包括德赛西威(002920)和经纬恒润等公司。

在其他优质个股层面，可以关注核心整车类公司如比亚迪(002594)（新能源自主龙头）、理想汽车（新能源豪华市场核心受益者）和蔚来汽车（智能化整车首选），以及核心零部件公司如新泉股份(603179)（好客户+好格局）和均胜电子(600699)（零部件全球化低估值标的）。

风险提示方面，需关注全球经济复苏力度低于预期、L3-L4智能化技术创新低于预期、全球新能源渗透率低于预期以及地缘政治不确定性风险增大等因素。

和讯自选股写手

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