观点网讯：5月21日，京东集团股份有限公司（京东集团）发布内幕消息，宣布拟发售本金总额合计15亿美元的2029年到期可转换优先票据，初始买方有权在30天内增购最多2.25亿美元的票据。

京东集团此次发行的可转换优先票据为优先、无担保债务，将于2029年6月1日到期，具体利率、初始转换率及其他条款将在定价时决定。募集资金将主要用于同步回购、海外业务拓展、供应链网络完善以及补充流动资金等方面。

公告中提到，京东集团计划在票据定价时通过私下交易回购一定数量的A类普通股及/或美国存托股（ADS），回购资金来自票据发售部分募集资金及其他现金。回购活动可能对美国存托股及/或A类普通股的市价产生影响。

此次发行的票据、转换票据时应交割的美国存托股和A类普通股，未根据1933年证券法或其他地方证券法登记，不在美国境内或向美国人销售，除非符合144A条规定的豁免登记条款。


                                        
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