2024年7月14日，青岛港获信达证券买入评级，近一个月青岛港获得1份研报关注。

研报预计本次重大重组方案更新，青岛港将收购资产合计对价94.40亿元，2023年合计归母净利润8.12亿元，合计归母净资产69.57亿元。研报认为，方案调整后，拟收购资产2023年合计ROE为11.68%，高于A股港口板块除青岛港外的所有上市公司；拟收购资产对应PE为11.62倍，对应PB为1.36倍，低于上市公司估值水平。此次重组预计将增厚公司EPS，预计2023年EPS从0.76元/股提升至0.80元/股，提升5.20%，2024年第一季度EPS从0.20元/股提升至0.21元/股，提升3.78%。此次交易也将带动山东港口整合推进，合计持有公司60.06%股份，提升4.29个百分点。预测公司2024～2026年的业绩，在不考虑本次收购影响的情况下，实现营业收入将呈稳步增长，同比增长3.0%、4.5%、3.7%。

风险提示：港口整合推进不及预期；集装箱吞吐量不及预期；液体散货吞吐量不及预期。

本文源自金融界


                                        
友情提示
本站部分转载文章，皆来自互联网，仅供参考及分享，并不用于任何商业用途；版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其他问题，请与本网联系，我们将在第一时间删除内容！  
                                        
联系邮箱：1042463605@qq.com