8月4日，牧原股份获中航证券买入评级，近一个月牧原股份获得8份研报关注。

研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为127.8亿元、276.8亿元、280.7亿元。研报认为，公司生猪养殖效率突出，成本优势明显，支持公司财务改善，铸就公司长期价值。公司持续推动养殖效率提升，预计24年年底公司有望实现13元/kg的成本目标。长周期稳态下，生猪行业整体将保持一定的利润水平，而公司优秀的管理和成本优势望持续支持较行业更好盈利能力。此外，公司规模进入相对稳定阶段，资本开支会控制在较低水平，降低整体负债规模后，公司将更好统筹业绩增长与股东回报，长期的红利价值望愈发突出。

风险提示：猪肉消费价格不及预期、疫病风险等。

本文源自金融界


                                        
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