锦龙股权将东莞证券20%股权挂牌转让事宜获新进展。近日,东莞控股(000828)披露公告显示,公司拟与东莞金融控股集团有限公司(下称“东莞金控”)联合竞拍东莞证券20%的股权,总涉及资金为22.72亿元。
东莞证券实控人是东莞国资委。东莞控股、东莞金控以及东莞证券另一股东东莞金控资本投资有限公司(下称“金控资本”)的实控人都是东莞国资委。上述交易完成后,东莞国资委无疑进一步增强对东莞证券的控制。
笔者还关注到,东莞证券再次重启IPO,上市审核状态已更新为“已受理”。从业绩表现来看,东莞证券已连续3年出现业绩下滑。据锦龙股份(000712)最新发布的公告,今年上半年,东莞证券再次遭遇营收与净利润“双降”。
东莞证券股权生变,东莞国资委增强控制
早在去年12月份,锦龙股份就计划将持有东莞控股的股权挂牌转让,后续宣布与金控资本达成初步意向,金控资本有意收购东莞证券20%的股份。7月26日晚,锦龙股份宣布将持有东莞证券20%的股份公开挂牌转让。
8月2日晚,东莞控股披露公告称,公司与东莞金控组成联合体,共同竞拍东莞证券20%的股权,其中公司受让7.1%的股份(1.065亿股),东莞金控受让12.9%的股份(1.935亿股),总挂牌价格为22.72亿元。
根据锦龙股份在7月26日发布的公告,截至评估基准日2023年12月31日,按市场法评估东莞证券的全部权益的评估值为113.90亿元,较账面值增值约22.77亿元,增值率为24.98%。
以此计算,东莞证券20%的股份对应价格22.78亿元,考虑到后续分红因素,本次挂牌参考价为22.72亿元。其中,东莞控股受让东莞证券7.1%的股权对应价格约8.06亿元,东莞金控股受让东莞证券12.9%的股权对应价格约14.65亿元。
目前,东莞证券暂无控股股东,实际控制人是东莞国资委。在东莞证券的股东中,锦龙股份是最大股东,持股比例为40%;东莞市新世纪科教拓展有限公司(亦是锦龙股份的大股东)持股为4.6%;东莞控股、东莞金控均持股比例20%;金控资本持股15.4%。
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本次交易完成后,锦龙股份持有东莞证券的股份将降至20%;东莞金控将持有东莞证券32.9%的股权,成为最大股东;东莞控股持有东莞证券股权比例也增至27.1%。
笔者关注到,东莞控股、东莞金控以及金控资本的实控人都是东莞国资委。也就是说,交易完成前,东莞国资委就通过旗下企业控制东莞证券55.4%的股权。交易完成后,东莞国资委无疑进一步增强对东莞证券的控制,将通过对旗下企业的持股,控制东莞证券75.4%的股权。
东莞证券重启IPO,近3年业绩持续下滑
东莞控股在公告中表示,近年来,东莞证券经营情况稳定,近三年证券公司分类评价均被评为A类A级,申报IPO正在审核阶段,具有一定投资价值。今年6月29日,东莞证券的上市审核状态更新为“已受理”。
笔者关注到,早在2015年6月,东莞证券就向证监会提交申请首发上市的材料,并发布首次发布招股说明书;2017年5月,因锦龙股份原法定代表人、董事长杨志茂涉嫌行贿,东莞证券IPO按下暂停键。
2021年2月,证监会恢复对东莞证券的IPO审核,并于同年2月首发过会。但是一年后,东莞证券未能如期获得上市批文。随着注册制全面推行,东莞证券于2023年3月向深交所递交IPO平移申请,但到2024年3月因财务过有效期,IPO审核再次中止。
随着资本市场走弱,东莞证券的业绩也连续下滑。2021年至2023年,东莞证券实现营收分别为37.01亿元、22.99亿元和21.55亿元,分别同比增长16.94%、-37.88%和-6.26%;实现净利润分别为9.96亿元、7.91亿元和6.35亿元,分别同比增长27.45%、-20.61%和-19.70%。
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今年7月20日,根据锦龙股份披露的东莞证券未经审核业绩计算,今年上半年,东莞证券实现营收为10.26亿元,同比下滑5.41%;实现净利润为2.98亿元,同比下滑15.79%。
笔者还关注到,东莞证券正在筹备成立公募基金公司,于今年4月份向证监会递交设立公募基金管理公司的申请。在招股书中,东莞证券也表示拟利用募资择机设立公募基金子公司,进而提高公司的持续盈利能力和综合竞争力。
在当前公募行业竞争激烈的背景下,中小基金公司发展较为艰难,东莞证券正在筹备的基金公司仍面临不少挑战。东莞证券正在筹备的基金公司尚未成立,就遭遇人事变动。今年5月,东莞证券发布公告称,公司总裁潘海标离任基金管理公司总经理职务,同时不再担任本公司其他工作岗位。
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