7月3日晚,特斯拉官方微博宣布,二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相,“见证人形机器人的再进化”。

受利好消息催化,7月4日早盘,人形机器人概念走高,汽车零部件等板块领涨。

截至发稿,中证汽车零部件主题指数(931230)现涨1.66%,成分股中,旭升集团、航天科技、三花智控、文灿股份涨超5%,拓普集团、松原股份、新泉股份涨超4%,经纬恒润-W、双环传动、贝斯特、伯特利等多股涨幅在3%以上。

跟踪该指数的汽车配件ETF(562260)现涨1.73%,盘中频现溢价交易,溢折率0.14%。

汽车配件ETF(562260)紧密跟踪中证汽车零部件主题指数,该指数选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本,反映汽车零部件主题上市公司证券的整体表现。Wind最新数据显示,指数成分股中部分股票属于人形机器人概念。

近期,特斯拉利好消息不断,股价连续大涨。数据显示,今年第二季度特斯拉全球交付超44万辆,高于市场预期,同时第二季度储能产品装机量创历史季度最高。受第二季度超预期交付量影响,当地时间周三,特斯拉股价涨超6%,连续七个交易日上涨,创下自2023年6月以来最长的连涨纪录。

光大证券建议关注特斯拉产业链短期反弹机会,主题性事件仍有望持续发酵:鉴于当前“以旧换新”政策的拉动效应尚未充分显现,看好各细分赛道大白马龙头标的。建议关注估值回落的优质零部件标的。预计主题性事件仍有望持续发酵;其中,特斯拉即将在7月中下旬发布二季度业绩,预计有望公布FSD免费试用一个月之后的新增选装率搭载情况,市场存在提前博弈FSD智能化的可能性;聚焦智能化催化带动的产业链主题性投资机会。

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