盘前市场动向
1.4月2日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.49%，标普500指数期货跌0.38%，纳指期货跌0.48%。
2.截至发稿，德国DAX指数跌0.22%，英国富时100指数涨0.21%，法国CAC40指数跌0.10%，欧洲斯托克50指数跌0.33%。
3.截至发稿，WTI原油涨1.43%，报84.91美元/桶。布伦特原油涨1.27%，报88.53美元/桶。
市场消息
小摩拉响警报：美股与降息预期脱节加剧。摩根大通策略师警告称，美国股市和利率预期日益脱节是一个令人担忧的迹象。美国股市已从去年10月的低点上涨了约30%，而且在美联储降息预期一再被推迟的情况下，股市仍在继续上涨。以Mislav Matejka为首的摩根大通策略师周二表示:“股市忽视了最近的一次转向，这可能是一个错误。”策略师补充称，企业盈利需要加速才能填补缺口。摩根大通策略师预计，今年下半年美国债券收益率将走低。Matejka表示，债券市场对通胀风险“也存在很大的自满情绪”。通胀掉期交易升温可能进一步推动降息预期，而近期美债收益率飙升，标普500指数仍持续走高，造成脱节加剧。
美股投资热度“狂飙”! 标普500指数ETF去年吸金规模创新高。追踪标普500指数的交易所交易基金(ETF)在全球股票市场中占据日益重要的地位。有统计数据显示，去年，这些ETF吸引了创纪录的1370亿美元净流入规模，超过了2021年1190亿美元的高点。此外，这些ETF还占全球股票ETF流入的27%，这是至少十年来的最高比例。而2022年仅为9%，2021年为13%，2020年为1%。这一现象反映了美国股市的日益全球化和主导地位，尤其是标普500指数中“七大科技巨头”对市场的推动作用。同时，全球对标普500指数敞口的需求，也表明华尔街总体上的主导地位日益增强。根据剑桥大学的埃尔罗伊•迪姆森和伦敦商学院的保罗•马什和迈克•斯汤顿的研究，美股占全球股市市值已达到“惊人”的60.5%。这一比例高于1989年的28.6%，是1973年以来的最高水平。
“对冲基金新王”预计美国经济中期“温和增长”，警告债务问题不容忽视。美国知名对冲基金Citadel创始人、有着“对冲基金新王”之称的肯·格里芬(Ken Griffin)近日在致投资者的一封信中表示，他预计未来几个季度美国经济将呈现“温和增长”态势，并表示美国政府的庞大债务规模“日益令人担忧，不容忽视”。格里芬在信中援引美国国会预算办公室(Congressional Budget Office)的最新预测数据，预计2023年净利息支出将达到美国国内生产总值(GDP)的3.1%。他在信中写道，这一数字比1974年至2023年的平均水平高出足足一个百分点。格里芬还表示，对冲基金Citadel预计，随着美联储继续与美国持续性的通胀作斗争，未来几个季度的美国经济增长数据将低于其潜力数据。
地缘政治风险加剧+墨西哥供应趋紧，油价涨至近五个月高位。据报道，以色列对伊朗驻叙利亚大使馆发动空袭，造成一名高级军事指挥官和其他人员死亡，德黑兰表示将果断回应。墨西哥国家石油公司表示，计划在未来几个月停止出口玛雅原油。对冲基金越来越看好原油。ICE Futures Europe的数据显示，基金经理对全球基准布伦特原油的净多头头寸达到13个月高点。该合同的未平仓合约也已恢复至2021年底以来的最高水平。由于欧佩克及其盟友的减产抵消了其他产油国不断增加的供应，今年以来原油价格上涨了14%。
美国制造业强劲数据加剧降息分歧，金价新高得而复失。自2月13日触及今年低点以来，一系列积极因素推动金价上涨了13%。主要央行放松货币政策的前景，以及中东和俄乌紧张局势的加剧，支撑了金价的上涨。此外，各大央行(尤其是中国央行)也在大举购买黄金。周一早些时候，金价一度跃升至每盎司2265.73美元。不过，金价在触及历史高点后回吐涨幅，原因是在美国制造业数据强劲之后，交易员重新考虑美联储的降息路径。互换市场目前认为，美联储6月降息的可能性仅为53%，9月降息的可能性为62%。
个股消息
瑞银(UBS.US)启动最高20亿美元新股票回购计划。瑞银周二宣布，将启动一项总额最高达20亿美元的新股票回购计划，在该行力争完成对瑞信收购之际为股东提供更高的回报可见度。其中最高10亿美元股票回购将在2024年完成。瑞银去年宣布对瑞信的收购交易时冻结了50亿美元的股票回购计划。不过，今年2月，瑞银宣布重启股票回购，以展示出对自己将实现与瑞信合并交易相关目标的信心。
花旗(C.US)完成重组计划，削减美国科技银行家职位。据知情人士透露，花旗重组计划逐步达成，上周对其美国投资银行实施了新一轮裁员。据称，科技、媒体和电信是花旗受冲击最严重的覆盖领域之一，几位高级银行家以及担任较初级职务的银行家都受到了影响。上述人士称，其他被裁减的业务领域包括股权资本市场(ECM)、债券资本市场(DCM)、金融保荐和清洁科技银行业务。花旗集团上周发表声明称，围绕重组计划的“重大行动”已经结束，裁员也随之而来。本月早些时候，首席执行官简·弗雷泽(Jane Fraser)表示，该计划比预期进行得更快，裁员帮助节省了25亿美元。
美国邮政战略调整或将重创联邦快递(FDX.US)，联合包裹(UPS.US)斩获大单。联合包裹宣布已与美国邮政服务达成新的协议，将取代联邦快递成为其主要的航空货运提供商。而联邦快递为美国邮政(USPS)提供美国国内运输服务的协议将于9月29日到期，结束了双方持续超过20年的合作关系。美国邮政服务在美国物流领域是一个重要的存在，该公司是美国最大的独立邮政系统，承担着全美广泛的邮件和包裹递送服务。对于像联邦快递和联合包裹服务这样的私营快递公司来说，与美国邮政服务的合作具有显著的市场价值和战略意义。
Canoo(GOEV.US)Q4营收、2024年营收指引不及预期，警告缺少资金将影响运营。数据显示，电动汽车初创公司Canoo第四季度营收为36.7万美元，低于分析师预期的70万美元;调整后每股亏损为1.73美元，略好于分析师预期的每股亏损1.77美元。Canoo预计2024年营收将介于5000万美元至1亿美元之间，而这远低于分析师预期的1.525亿美元。此外，Canoo连续第八个季度警告称，其资金正在减少，在没有额外融资的情况下无法继续经营下去。该公司于2022年首次向投资者发出警告，称其持续经营能力存在重大疑问，此后一直在筹集资金支持生产。截至发稿，Canoo周二美股盘前大跌近28%。
宏观挑战拖累服装巨头，CK母公司PVH(PVH.US)营收指引不及预期。财报显示，Tommy Hilfiger和Calvin Klein等服装品牌的制造商PVH Corp. Q4营收24.899亿美元，上年同期为24.89亿美元，市场预期为24.2亿美元;净利润为2.718亿美元，合每股4.55美元，上年同期为1.387亿美元，合每股2.18美元;调整后每股收益为3.72美元，市场预期为3.53美元。此外，PVH预计2024财年的营收将下降，理由是“宏观经济背景更加严峻”。截至发稿，PVH周二美股盘前大跌近22%。
重要经济数据和事件预告
北京时间22：00 美国2月耐用品订单月率修正值
北京时间22：00 美国2月工厂订单月率
北京时间22：00 美国2月JOLTs职位空缺
北京时间次日00：00 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯主持与宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学教授Jeremy Siegel的讨论
北京时间次日00：05 2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话
北京时间次日01：30 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加一场炉边谈话
北京时间次日04：30 美国截至3月29日当周API原油库存变动
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