【H&H国际控股近日提交申请,拟向港交所增发价值1.202亿美元的票据,预计上市许可将于4月15日生效。】

H&H国际控股有限公司(股票代码:01112.HK)于4月12日发布公告,表示已向香港联合交易所有限公司递交申请,希望批准其价值120,200,000美元的增发票据上市。此次上市将针对专业投资者进行,相关细节已在2024年4月8日的新票据发售通函中披露。

新票据的上市许可预计将于2024年4月15日开始生效。值得注意的是,原票据的息票率为13.5%,本金金额为200,000,000美元,发行时间为2023年6月26日,到期日为2026年。本次增发票据与原票据合并后,将形成单一系列。

此外,H&H国际控股已委托德意志银行和高盛亚洲作为联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人,共同负责本次发行工作。

和讯自选股写手

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