2024年3月20日,腾讯控股(00700.HK)发布2023年第四季度及全年财报,当季腾讯实现营收1551.96亿元,同比增长7%,净利润(Non-IFRS)426.81亿元,同比增长达到44%。
过去四个季度,腾讯净利、毛利、经营利润(Non- IFRS)均保持两位数高增长,并均优于收入增速,在走出V型反转的同时,实现高质量增长。
三大核心板块中,腾讯金融科技与企业服务、网络广告板块收入创季度新高,网络游戏板块四季度实现收入409亿元。
作为公司核心业务板块之一,腾讯游戏业务2023年整体发挥稳健,2023年全年实现收入1799亿元,同比增长5.4%。
其中海外市场表现亮眼。四季度腾讯国际市场游戏收入139亿元,全年实现收入532亿元,在游戏板块中国际市场年收入贡献首次提升至三成。
在海外市场,腾讯长期布局的“自研+发行+投资”三位一体商业模式已经进入稳定收获期,《胜利女神:NIKKE》、《PUBG MOBILE》等在高基数基础上继续保持良好发展态势。
在国内市场,腾讯游戏“长青军团”不断壮大,《王者荣耀》、《和平精英》、《金铲铲之战》等新老长青游戏仍稳定贡献规模流水。
海外市场贡献游戏三成收入,“研发+发行+投资”商业模式持续创收
在2023年四季度腾讯国际市场收入保持环比增长5%,再创2023年季度新高。2023全年,该项收入合计达到532亿元,在游戏板块中年收入贡献占比首次达到30%,亦创下新高。海外市场已经成为腾讯游戏重要的收入来源。
腾讯在财报中提及,2023年《PUBG MOBILE》、《VALORANT》、《胜利女神:NIKKE》等游戏表现出色。
其中《PUBG MOBILE》由腾讯光子工作室群与Krafton合作研发,《PUBG MOBILE》克服了疫情后玩家活跃度下降的影响,在2023年恢复明显增长。根据Sensor Tower的数据显示,截至2023年12月,《PUBG MOBILE》的总收入逼近45亿美元,其中2023年下半年收入接近5亿美元。
在二次元赛道,由腾讯参与投资并发行运营的《胜利女神:NIKKE》于2022年11月上线,这款游戏以二次元射击RPG+竖屏的创新玩法在日本等海外市场表现突出。2023年《胜利女神:NIKKE》为腾讯在海外市场的收入增长做出重要贡献。
点点数据统计显示,《胜利女神:NIKKE》上线首月便获得7.19亿元的全球流水,截至2024年3月10日,其移动端累计流水约为37.9亿元。 去年11月初,在上市一周年庆典多项活动带动下,其游戏收入环比激增了117%。
在轻竞技赛道,腾讯子公司Suppercell旗下《Brawl Stars(荒野乱斗)》也在2023年表现超预期。这款2018年上线的老游戏积极响应玩家呼声,对游戏变现策略、内置资源获取规则、社交玩法等进行了创新。据第三方数据,该游戏自去年10月起收入大幅回升,并在2024年迎来了其历史上最佳的月收入。
腾讯自研的《王者荣耀》海外版《Honour Of Kings》近期扩展至57个国家及地区,包括中东、北非、土耳其和南亚等,在多地免费榜排名跻身前十,甚至前三。同时,《王者荣耀》宣布与电竞世界杯(EWC)合作,标志着腾讯游戏在赛事和产品国际化方面同步推进。
腾讯游戏在海外的稳健表现,与公司长线布局的“自研+发行+投资”商业模式息息相关。
通过收购、参股等方式,腾讯建立起庞大的海外工作室生态,不断在海外市场输出影响力。比如去年斩获八项TGA提名的《心灵杀手2》、最佳动作游戏得主《FromSoftware(装甲核心6)》,以及斩获全部电竞奖项的《英雄联盟》、《无畏契约》,其背后的公司都曾接受来自腾讯的投资、或者为腾讯旗下工作室。
2021年腾讯推出的国际游戏业务品牌Level Infinite,剑指游戏全球化发行,目前已围绕战术竞技、开放世界RPG、生存建造、MOBA等多个品类共发布了三十余款产品,快速成为全球领先的跨终端发行品牌。《胜利女神:NIKKE》、《王者荣耀》海外版出彩表现背后,Level Infinite同样功不可没。
海外市场让腾讯游戏在IP衍生、长线运营方面的经验有了更多用武之地。随着《刺客信条:代号 JADE》、《WarframeMobile》等潜力新游登录市场,腾讯游戏在海外市场有望持续提升收入和影响力。
本土“长青军团”扩容,新游储备奠定增长基础
腾讯游戏本土市场表现在2023年相对稳定,全年该板块实现收入1267亿元。
结合历史数据,四季度一般是腾讯游戏收入确认相对较低的淡季。腾讯也在财报中表示,四季度《王者榮耀》及《和平精英》的贡献减少。
据了解,《王者荣耀》2023年的流水主要集中在一季度,当时创出了历史新高,2024年《王者荣耀》的流水将变得更平滑。
同时,据财报后电话会透露,《和平精英》的商业化变现团队领导层正在重组,以期获得更好的业绩表现。
从春节表现看,腾讯多款“长青”游戏依然表现抢眼,为新一年整体表现奠定了基础。
Sensor Tower数据显示,今年1月,《王者荣耀》,回归全球手游畅销榜榜首,腾讯旗下《穿越火线:枪战王者》、《金铲铲之战》、《王者荣耀》包揽了1月全球手游收入增长榜前三。
Sensor Tower在一份深度分析报告中表示, 2019 年至2023年,全球手游市场 82 款产品全球累计收入之和超过 2200 亿美元,“保持显著的长青态势”,其中腾讯旗下《王者荣耀》、《和平精英》等 5 款“长青”手游在列。
值得注意的是,《金铲铲之战》等腾讯新一线梯队游戏正在展露“新芽”,成为腾讯游戏“长青军团”的新晋力量。
腾讯最新披露,2023年腾讯在本土市场年流水超过40亿元且季度平均日活跃账户数逾500万的手游或逾200万的个人电脑游戏,数量从6款上升至8款。
此前在三季度业绩电话会议中,腾讯管理层也提到,“《金铲铲之战》、《暗区突围》、《无畏契约》等游戏有可能在未来成为常青树。”
财报透露,近期发布的《无畏契约》和《命运方舟》已有收入贡献,《暗区突围》和《金铲铲之战》等新兴游戏亦有强劲增长。
《金铲铲之战》在2023年屡屡登上腾讯财报,已迈入国内游戏的一线梯队。一季度时其活跃用户突破1000万、踏入“千万日活俱乐部”;二季度时其日活跃超过1500万,再创新纪录。Sensor Tower 数据称,今年春节期间,该游戏通过各种福利活动和内容更新,在高基数的基础上实现收入148%的环比高增长。
根据DataEye研究院测算,《金铲铲之战》、《英雄联盟手游》与《暗区突围》今年2月收入同比分别增长152%、120%和213%,在春节期间受到用户的广泛欢迎。
DataEye数据还显示, 《元梦之星》增长惊人,3个月拿下1.29亿注册,从iOS畅销榜最高排名来看,《元梦之星》在细分的家庭聚会游戏持续位列前茅,春节假期结束后其流水有所下滑,但随着3月15号第三赛季启动,《元梦之星》又站上总畅销榜TOP10。
腾讯也披露,《元梦之星》上线首月日活达到了千万级别。
在派对游戏赛道,《元梦之星》的上线让腾讯游戏有了从0到1的市场占位。在腾讯游戏的运营下,《元梦之星》与《王者荣耀》、《功夫熊猫》、《蜡笔小新》等知名IP联动,并取得《糖豆人》、《人类一败涂地》双正版授权,持续扩大影响力。
国信证券在研报中指出,游戏行业是“长坡厚雪”型赛道,腾讯头部游戏已积累较强用户基数,游戏商业化成功的核心在于优秀的制作、运营团队。随着重点产品《命运方舟》、《无畏契约》、《元梦之星》等陆续上线,腾讯游戏在业务联动协同,长线运营促活、创收上的能力有了更多施展空间。
腾讯新游储备方面,备受市场瞩目的“DNF手游”——《地下城与勇士:起源》已开启内测,叠加《星之破晓》、《三角洲行动》、《塔瑞斯世界》、《极品飞车》等重点新游的上市预期,腾讯游戏有望在2024年开启新一轮产品周期。
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