【解剖大盘】
在A股五一休市、美股走势动荡不安之下，港股市场越来越有意思了，五月这个开门红相当给力，暴力拉升444点，收盘18207点。
隔夜美股的走势都走神经了，估计很多投资者都整不会了。多空双方都在全神贯注盯著鲍威尔讲话来下注。在美联储最新利率决议宣布维持利率不变后，鲍威尔首先排除了加息的可能性：加息周期已经结束，下次会议的加息是’unlikely’，换言之，加息不会是未来的政策选项。市场当然很喜欢听这种话，因此，做多的资金就像找到了救命稻草，集体发力冲了一波。三大美股指盘中一度齐涨超1%，但之后，鲍威尔又说了：现在缺乏降息的确定性条件，降息需要两个触发因素：第一是通胀快速下行，第二是劳动力市场突然崩盘。很显然，美联储和市场对这两个触发条件都没有信心。搞来搞去，这不依旧是按兵不动吗?，立马怎么上去又怎么砸下来。这种走法，说明几个问题：首先是美股市场投资者的心态极其不稳定，任何一个风吹草动都会引发较大波动，虽然这个阶段，多头尚有一战之力，但如果正式跌破了半年线再看看，估计就是空头全线发力了。其次，在日元创新高走贬之下，人民币汇率反而开始变得坚挺，港币更强。这种情况持续一段时间的话，可以想象国际资本会有什么样的举动。
币圈又出状况了。继北京时间4月30日虚拟货币市场遭遇重挫后，5月1日，比特币再度闪崩。15时起，短短十多分钟内，币价接连跌破58000美元和57000美元两道整数关口。 与此同时，虚拟货币市场其他币种均“一泻千里”。 以太坊24小时下跌超6%，币安币跌超7%，狗狗币跌幅达11.3%。 截至发稿前，比特币价格暂报56969美元。香港这边刚开通比特币的现货ETF，立马就大跌，就盯著这10亿美金吗?，背后应该是风险偏好在降低。
风偏的降低必然导致资金往价值洼地聚集，机构继续攻击如腾讯(00700)、美团(03690)这类巨无霸。打出了赚钱效应的品种往往持续性会更强。拿地产来说，在最新会议精神之下，各地持续在做松绑动作，4月30日，北京市住建委网站发布《关于优化调整本市住房限购政策的通知》，提出在执行现有住房限购政策的基础上，允许已拥有住房达到限购套数的居民家庭，到五环外新购一套住房(包括新建商品住房和二手住房)。像万科(02202)这种已经公布了业绩了，还趴着底下的今天又有资金开始攻击。涨超10个点。
马斯克的举动总是出乎意料，最新消息，马斯克突然解散了特斯拉整个超充团队，涉及全球数百名员工，包括在特斯拉工作六年的全球超充高级总监丽贝卡·蒂努奇(Rebecca Tinucci)。另外，一直引以为傲的一体化压铸也打算弃用了，转而采用三段式。这些操作，看起来很难理解，但实际上一切都是围绕如何度过难关的积极应对。因为他感受到了中国车企的强悍竞争压力。看下最新4月成绩单。其中比亚迪(01211)仍独占鳌头，销量达到31.32万辆，逐月攀升。小米汽车首度交卷，首月实现交付超过7000辆。而问界M9则在50万元级别赛道上开启了狂飙模式。而蔚来(09866)4月交付量则出现爆炸性增长，达到1.56万辆，同比增长134.6%，环比也增长31.62%。今天大涨超20个点。紧随其后的零跑(9863)4月交付1.5万辆，同比增长71.96%，这个4月金股大涨超15个点。随着五一假期的到来以及各地车展的陆续启动，各地营销活动展开，将进一步吸引消费者对车市的关注度和购车热情。经销商的美东汽车(01268)超19个点。持续发酵的还有板块聚集提到的智能驾驶，其中提到的浙江世宝(01057)大涨近18个点。
今天市场最惊艳的是商汤(00020)，又大涨了超36个点。4月28日，福布斯中国正式推出了“2024福布斯中国人工智能科技企业TOP50”榜单。榜单上有创新奇智(02121)、第四范式(6682)涨幅都超14个点。商汤(00020)也榜上有名，感觉也和其开发的无人驾驶这块有关，在北京国际车展，公司首次向公众展示了面向量产的端到端自动驾驶解决方案UniAD(UnifiedAutonomous Driving)的道路测试表现，同时还带来了以多模态场景大脑为核心的Al大模型座舱产品矩阵以及全新座舱3D交互演示，全景展示了通用人工智能(AG)技术驱动的未来出行全新体验。如果在汽车方向能出业绩也是很大一个看点。
5月2日，诺和诺德一季度相当亮眼，销售额653.5亿丹麦克朗大超市场预期的637.5亿，营业利润达到318.5亿丹麦克朗，超出市场预期。预计2024年销售额可能上涨19%—27%，营业利润可能增长22%—30%。在产能方面，诺和诺德预计今年在产能方面的投资将增加一倍，达到64亿美元，以此与劲敌礼来争夺减肥药市场的霸主地位。这个消息对国内创新药形成刺激，看好君实生物(01877)、信达生物(01801)、翰森制药(03692)等。
【板块聚焦】
4月29日至5月3日“五一”小长假黄金周，澳门迎来新冠疫情后的首个客流高峰，5天超过265万人次出入境，比去年同期上升了49%，达到疫情前2019年的91%。各出入境口岸均刷新单日纪录：4月30日入境澳门旅客达13.4万人次，出入境总数达57.4万人次。
与此同时，横琴粤澳深度合作区(下称“合作区”)优美环境和消费商圈展现傲人魅力：“五一”小长假累计接待游客38.7万人次，同比增长234%，各景区客流恢复超预期。
有相关旅游市场专家指出，澳门、横琴双双迎来“五一”客流高峰，表明两地文旅资源受到游客青睐，琴澳融合发展持续深入推进。
港股市场主要品种：新濠国际发展(00200)、金沙中国(01928)、美高梅中国(02282)涨、澳博控股(00880)。
【个股掘金】
心动公司(02400)：自研游戏表现抢眼 5月多款重磅游戏上线将贡献业绩增量
心动自研放置RPG《出发吧麦芬》国服于4月16日-4月26日进行删档付费测试。国家新闻出版署于4月26日发布4月份国产网络游戏审批信息，共95款游戏获批。
点评：版号的持续发放、数量的提升及重磅游戏获版号，助力游戏供给持续释放。心动公司《出发吧麦芬》(预计5月15日)等多款重磅游戏将上线。公司自研产品逐步兑现，《出发吧麦芬》在港澳台地区取得亮眼表现，自1月24日上线港澳台地区后，保持在iOS畅销榜前列。根据点点数据，3月份流水超2012万美元，排名港澳台出海游戏第1名。《伊瑟·重启日》稳步推进，为公司贡献可观业绩增量。在TapTap 方面，公司H2 MAU 环比有所提升，预计在新游上线与明年营销增长前提下，TapTap 营收与MAU 有望持续增长。公司旗下旗舰产品《火炬之光》长线运营，新品《铃兰之剑》具有商业化潜力，有望共同驱动公司23H2游戏收入复苏以及全年利润释放。流水变现或超预期;《心动小镇》、《出发吧麦芬》等有望贡献新的增量。
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