今日早盘,日本股市暴跌,截至发稿,日经225指数重挫超1000点,跌幅逾2.5%。软银集团跌近6%,丰田汽车跌近4%。昨日,日本央行利率决议中将利率提高至0.25%左右,并公布了削减购债的计划。
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A股早盘延续昨日强势小幅高开,略冲高后遇阻回落,主要股指微幅走低,深证成指上攻8800点未果,回撤至8700点下方蓄势,两市成交依旧保持在近期高位。
盘面上,医药、国防军工、运输设备、铁路基建等板块涨幅居前,酿酒、房地产、旅游、日用化工等板块跌幅居前。
国防军工全线走强
国防军工股早间全线走强,板块指数连续第5日放量上涨,创近2个月来新高。航新科技、春晖智控等20%涨停;航天晨光开盘一字涨停,连续第5日封板,股价创近7年半来新高;航天长峰亦一字涨停,连续第2日封板,航天宏图、航天科技等逾10股也强势涨停或涨超10%。
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军工信息化、船舶、卫星导航、军民融合等细分板块均强势上攻,星网宇达、大业股份、凤形股份、林州重机等批量涨停。
日前,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚当天在德黑兰遭暗杀,令巴以局势有再度恶化的趋势。
另外,随着我国2027年建军百年目标的临近,以及“十四五”与“十五五”规划交汇,市场普遍预期我国国防和军队现代化建设或将进一步提速。
中研普华产业院研究发布的《2024—2029年中国军工电子行业市场全景调研与发展前景预测报告》预计,到2025年,我国军工电子行业的市场规模将超过5000亿元,年复合增长率超过9%。
华西证券判断,当前时点类似“十三五”末。当时经过2016年—2017年的军改,2018年开始订单启动,2019年、2020年爆发。目前,压制军工基本面的因素已基本消除,不论是上层人事端、采购端还是订单端均已出现变化,行业拐点即将出现。
医药股集体上扬
医药股早间集体上扬,免疫治疗、维生素、辅助生殖、幽门螺杆菌等细分板块均放量上攻。香雪制药开盘20%一字涨停,连续第2日封板;新光药业也仅用约8分钟就20cm涨停;河化股份开盘后秒速涨停,连续第3日封板,尖峰集团等亦强势涨停。
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港股市场医药股也跟随走强,截至发稿,梅斯健康盘中一度飙升逾56%,圣诺医药-B最高涨逾21%,叮当健康一度直线拉涨逾25%,华康生物医学、创胜集团-B、来凯医药-B等也大幅拉升。
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7月30日上海出台《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》,围绕研发、临床、审评审批、应用推广、产业化落地、投融资、数据资源、国际化等关键环节,推出37条政策举措,并于8月1日起实施。
此外,上海数据交易所日前联合上海浦东生命科学产业发展有限公司、中国建设银行上海市分行、火石创造科技,共同举办DSM系列——数据要素×生物医药研讨会暨生物医药产业数据供需对接会,深入探讨如何利用数据推动生物医药产业创新、企业数据资产入表及创新应用等话题,促进生物医药产业数据流通交易。
目前在上海数据交易所挂牌的医疗健康领域数据产品近200个,主要应用场景包括医药器械、智慧诊疗和健康管理、生物医药等。
A股市场,随着市场深度调整,上市公司纷纷推出回购措施。根据Wind数据统计,7月以来,市场超700家上市公司披露回购及进展相关公告,合计回购金额接近160亿元。回购金额超5000万元的公司有72家,其中医药生物行业公司数量最多,有18家。
数据统计还显示,截至目前,已有99家医药上市公司披露了中期业绩预告。从中期预告业绩情况来看,已披露业绩预告中有60家医药上市公司实现业绩正增长。
中航证券认为,随着药品、耗材带量采购工作持续推进,安全边际高、创新能力强、产品管线丰富和竞争格局较好的企业有望在长周期持续受益,建议继续围绕创新药及创新药产业链、高端医疗器械、线下连锁药店和具备稀缺性和消费属性的医疗消费等布局,同时挖掘估值相对较低的二线蓝筹。
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