盘前市场动向
1.4月3日(周三)美股盘前,美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿,道指期货涨0.02%,标普500指数期货跌0.04%,纳指期货跌0.14%。
2.截至发稿,德国DAX指数涨0.17%,英国富时100指数跌0.27%,法国CAC40指数涨0.21%,欧洲斯托克50指数涨0.20%。
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3.截至发稿,WTI原油涨1.07%,报86.06美元/桶。布伦特原油涨1.06%,报89.86美元/桶。
市场消息
华尔街“神算子”Tom Lee预言:美联储仍有望在6月首降息!Fundstrat Global Advisors联合创始人兼研究主管Tom Lee表示,随着通胀步伐继续放缓,美联储仍准备在6月份首次降息。Lee是去年华尔街为数不多的多头之一,并且他在2022年年末精准预测到了美股在2023年的上涨趋势。他引用了最新的通胀指标作为经济价格正在降温的证据,并指出了三个鸽派迹象,包括:美联储偏爱的通胀指标在2月份同比上涨2.8%,为三年来最低涨幅;消费者通胀预期也在“下滑”,2月份的1年通胀预期中值维持在3%左右;法国的核心通胀数据是一个信号,表明大多数经济体的通货膨胀可能会降温,
美股恐因降息预期下调承压?大摩高管:别担心,这利好股市。最近,由于美联储降息预期受挫,部分投资者选择了抛售股票。对此,摩根士丹利投资管理董事总经理Andrew Slimmon表示,这些投资者并没有抓住要点,并称此举对经济乃至股市来说都是一个好兆头。Slimmon表示:“我认为,耐心的美联储证明了经济是强劲的。这对股市有利。”据了解,Slimmon曾准确预测了去年美股的上涨。Slimmon表示,下调降息次数的需要通常是乐观的理由。在他看来,今年零次降息将意味着,标普500指数2025年的盈利预期可能在275美元至280美元之间,鉴于市场将对这些预测有所期待,这“证实了股市的上行空间”。
美联储量化紧缩是个笑话!法兴警告美股崩盘风险。位曾预见到2000年互联网崩盘的策略师表示,人工智能热潮和“宽松的”美联储货币政策助长了美国股市的另一个泡沫。法国兴业银行的全球策略师Albert Edwards以看跌市场和经济著称,他认为,过去五个月股市的上涨具有泡沫的所有特征,包括美联储的“帮助”和一个光鲜亮丽的催化剂,即人工智能将推动企业盈利。但现实是,除了少数公司如英伟达(NVDA.US)之外,人工智能尚未带来更强的盈利增长。Edwards表示,当股市多头等待人工智能将盈利推向高空时,“我们这些经历过90年代末TMT泡沫的人已经听过这一切。而市场的真正动力似乎并非来自更强的利润,而是美联储引入的充裕流动性。”他表示,美联储的量化紧缩导致货币政策收紧的观点“简直是个笑话”。虽然美联储通过量化紧缩减少其债券持有量,央行的货币市场操作通过一致的美联储逆回购设施流出,抵消了流动性的流出,向金融系统注入更多资金。这导致美国的货币量在过去一年中不断扩大,这与美联储声称正在从金融体系中抽走流动性的说法并不完全一致。
美债收益率触及四个月来最高,估值高企的美股面临新考验。尽管近几周美国国债收益率加速上行,但美联储今年料将降息的预期仍推动标普500指数在第一季度取得了10%的涨幅,美股估值也随之上升,根据LSEG Datastream的数据,基准指数的远期盈利预期略高于21倍,为2022年1月以来最高值。与此同时,基准10年期美债收益率周二达到4.4%,为四个多月来最高水平。一些投资者担心,若利率继续攀升,高估值可能会使美股市场更加脆弱。除提高公司及家庭的资金成本外,与股票相比,较高的收益率也会增加“无风险”国债的吸引力。
穆迪最新报告:美国Q1写字楼空置率升至19.8%,创历史新高。随着混合型办公环境的需求不断演变,美国写字楼空置率在第一季度创下新高。穆迪周一在一份初步报告中表示,空置率从2023年第四季度的19.6%升至创纪录的19.8%。穆迪的数据显示,该行业的困境已使空置率超过了1986年和1991年的历史峰值,而且可能还有进一步上升的空间。尽管空置率有所上升,但该信用评级机构表示,早期数据表明,商业地产的季度表现稳定。穆迪商业地产经济主管、该报告的作者之一Thomas LaSalvia表示,写字楼的压力还没有完全消除。但他也指出,近期积极的经济指标有助于防止写字楼行业出现完美风暴。
个股消息
台湾突发7.3级地震,台积电(TSM.US)紧急暂停设备。中国台湾发生25年来最强地震之后,台积电(TSM.US),以及其竞争对手紧急疏散员工,纷纷撤离工厂区域,并且暂停部分芯片制造设备的精密运作进程。在一些分析人士看来,台湾这次地震也给这家全球最大规模的5nm及以下先进制程芯片制造商的生产计划带来不确定性,尤其是当前全球企业需求最为旺盛的AI芯片短期供应前景蒙上阴霾,供不应求之势可能升级。
特斯拉(TSLA.US)交付量堪称“灾难”,但创纪录储能数据带来些许安慰。特斯拉第一季度电动汽车的交付数据令投资者们大失所望,仅交付38.68万辆,创过去5个季度的新低。但特斯拉同时也带来一丝积极信号:储能业务表现从未如此出色。数据显示,今年一季度,特斯拉部署了价值4053兆瓦时的储能电池,比此前记录多出近2%,创下了历史最高季度部署数据。当前,特斯拉首席执行官马斯克面临的挑战是如何将家用Powerwall电池和商用Megapacks电池的部署转化为更有意义的收入。多年以来,该公司从“服务和其他收入”部门获得的销售额一直超过“发电和储能部门”。
丰田汽车(TM.US)3月美国销量同比增21.8%,电动车销量占超三成。丰田汽车北美公司公布,2024年3月在美国的销量为214,894辆,按销量和日销售量(DSR)计算,均同比增长21.8%。本月电动汽车销量为78,157辆,占总销量的36.4%。丰田北美第一季销量为565,098辆,按销量计算增长20.3%,按DSR计算增长17.2%。第一季度电动汽车销量为206850辆,占总销量的36.6%。
Genmab(GMAB.US)斥资18亿美元全现金收购临床阶段生物技术公司ProfoundBio。Genmab周三表示,将以18亿美元的全现金收购私人控股的临床阶段生物技术公司ProfoundBio。该交易预计将于2024年上半年完成。这笔交易将使Genmab获得包括rinatabart sesutecan (Rina-S)在内的三种临床候选药物的全球权利,以及ProfoundBio的新型ADC技术平台。该交易有望增强Genmab的中后期临床产品线,并增强其癌症治疗能力。
银湖资本130亿美元收购奋进集团(EDR.US)。当地时间周二,作为奋进集团(EDR.US)最大的投资者的私募股权公司银湖资本(Silver Lake)宣布,同意以130亿美元的交易将这家人才和娱乐机构私有化。根据此次交易,银湖资本将以每股27.50美元的价格向奋进集团的股东支付现金,这相比于银湖资本去年10月宣布其计划将公司私有化之前的收盘价17.72美元,溢价高达55%。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:15 美国3月ADP就业人数变动
北京时间21:45 美联储理事鲍曼就“银行流动性、监管和美联储作为最后贷款人的角色”发表讲话
北京时间22:00 美国3月ISM非制造业PMI
北京时间22:30 美国截至3月29日当周EIA原油库存变动
北京时间次日00:10 美联储主席鲍威尔在斯坦福商学院举办的2024年商业、政府与社会论坛上发表讲话
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