《科创板日报》4月10日讯 存储芯片行业暖风之中,已有A股公司交出了颇为亮眼的业绩预告。

4月9日晚间,德明利披露发布2024年第一季度业绩预告,第一季度营收8亿-8.5亿元,同比增长164.92%181.48%;归母净利润预盈1.86亿元-2.26亿元,上年同期亏损4378.44万元,同比增长524.81%-616.17%,扭亏为盈——公司一季度净利润不仅创下单季度净利润历史新高,更是超过了上市以来历年全年净利润水平

谈及业绩大幅预增的原因时,德明利表示,报告期内,以人工智能为主的新兴领域推动存储市场需求持续向好,存储行业价格自2023年三季度起至今一直处于上升通道,公司销售收入规模、毛利率增长延续良好态势,净利润水平较去年同期大幅提升;公司持续扩大产品线布局,推出了包括高端固态硬盘、嵌入式存储、内存条等多款存储模组产品,新增产品销售收入增量显著,实现规模化效应,推动业绩持续增长。

▌AI存储需求再获印证 行业有望拥抱盈利拐点

AI对“存力”的催化作用毋庸置疑,德明利本次一季报预告也印证了这一点。

在周期性波动的存储市场,回顾2019-2023这一轮周期变化,经历了供过于求、疫情、缺货、库存、超跌,最终以原厂主动减产结束。光大证券3月31日报告便指出,截止到2023年的四季度,原厂获利均有非常可观的改善,个别公司甚至已开始恢复盈利。到2024年一季度经历再次大涨之后,预计绝大部分公司的利润率都会得到全面有效的扭转。

不仅如此,近期行业也已频频传出涨价。

例如,存储芯片大厂西部数据4月8日首次确认HDD和SSD均出现供应短缺。公司发出正式客户信函,通知NAND闪存和硬盘产品正在进行价格调整。西部数据表示,闪存和硬盘产品的需求均超出预期,导致供应紧张。本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格,部分调整将立即生效。

美光已在计划二季度将DRAM和SSD产品价格提高25%以上,价格谈判仍在进行中。

三星则计划今年二季度将企业级SSD价格在一季度价格基础上上调20%-25%,原计划涨幅为15%左右,但由于需求“超预期激增”,这家存储巨头决定调高涨幅;且三星计划扩大企业级SSD产量。

银河证券4月1日报告指出,存储芯片赛道属于高成长强周期行业,当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点,在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下,看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。

除德明利之外,分析师建议关注存储芯片设计公司兆易创新、北京君正、澜起科技、东芯股份、聚辰股份、普然股份、恒烁股份、国科微,模组厂商江波龙、朗科科技、佰维存储,相关产业链封测厂商深科技、长电科技、通富微电等。

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